汽车半导体市场发展的风将往哪里吹？

2017年，全球半导体市场有望实现15%的高增长，汽车市场成为半导体行业最强的增长动力之一

半导体技术使最近的汽车技术创新得以实现，其中包括基于视觉的增强型图形处理单元（GPU）、应用处理器、传感器、动态随机存储器（DRAM）等。随着汽车变得更加复杂，其对汽车半导体的需求也不断提升，并为半导体行业的持续增长提供动力。

随着许多半导体公司积极追求汽车市场的机遇，并在价值链上形成合作伙伴关系，那些动作缓慢的公司可能会被抛在后面。

市场将持续增长

尽管存在潜在的不确定性，但我们预计市场对汽车半导体的需求将不断增加，因为汽车行业正在努力提高产品的安全性、舒适性和联网性。自动驾驶技术的发展将尤为重要。

长期来看，电动汽车市场也将加速增长，因为混合动力电动汽车中含有的半导体价值约900美元，而纯电动汽车中的半导体价值超过1000美元，远远高于传统汽车平均330美元的价值。

从1995年到2015年，针对汽车厂商的半导体销售从大约70亿美元增加到300亿美元。随着这一增长，汽车半导体现在占整个行业销售总额的近9%。目前的预测显示，汽车半导体的销量将继续上升，2015年至2020年期间的年增长率大约为6%，高于半导体行业预计的3%至4%的增幅。这将使汽车半导体的年销售额稳定在390亿-420亿美元之间。

虽然前景看好，但我们对汽车半导体行业的分析表明，它们在地理领域、汽车应用领域和设备领域将有显著差异。

尽管欧美国家在汽车半导体市场占据多数份额，但是中国现在的全球销售增长率遥遥领先，中国在2010至2015年间的平均涨幅为15%（见图）。

预计中国将继续领跑市场，但由于中国经济增长速度放缓，汽车销量的平均涨幅到2020年将下降至10%。

■不同汽车应用领域的增长点

我们研究了核心应用领域的增长模式，包括安全、动力系统、车身、底盘和驱动信息。趋势表明，到2020年最大增长将出现在安全领域。

每个核心应用的细分市场中，某些类别的产品增长率将明显高于其他产品。例如，在安全类应用中，预计在2015年至2020年期间，碰撞预警系统的复合年增长率将达到22%，届时销售额将高达41亿美元。

展望2020年以后的长期发展，我们预计发动机控制领域将继续增长，包括电动机和电力电子设备。集成系统和解决方案领域也将继续发展，例如应用于融合传感器的发动机控制单元（ECU）和能够实现4级自主驾驶的集成控制系统。

■汽车半导体需求发生转变

市场对器件领域的半导体需求包括存储器、微型元件、逻辑、模拟、光学、传感器，以及分立器件。

虽然一些细分市场的增长将超过其他市场，但我们预计，到2020年行业将不会发生重大变化。大约在那个时候，电动汽车会开始激增。

除了包含比传统车辆更多的半导体内容，电动车还需要不同类型的汽车半导体，这将改变需求模式。例如，在传统汽车中高达10％的汽车半导体被集成到分立器件中。

相比之下，混合动力电动汽车的汽车半导体中大约有35％至40％是离散型的，这一比例在其他电动汽车中高达50％。尽管预计电动汽车可能要到2020年左右才能得到广泛普及，但电动汽车的销售已经呈现上升趋势。这意味着行业对汽车半导体的需求已经开始转变。

2020年后，我们期望所有核心领域继续成长。然而，自动驾驶和电动汽车的发展将有益于诸如GPU和传感器之类的应用，但对其他应用的发展并没有太多促进作用。

市场发展的机遇与挑战

我们就“关于汽车行业未来面临的挑战”的议题与半导体行业从业专家进行了多次讨论，他们的关键问题包括：

■如何使半导体产品呈现差异化？

大多数专家都提到，在不断发展的汽车行业中，对硬件的关注不会再获得所期望的价值。他们都希望通过在其产品中增加软件算法来提供系统或解决方案。

例如，NVIDIA最近宣布计划继续与高清地图玩家HERE的合作。他们将共同开发HERE HD Live Map，这是一款用于自动驾驶车辆的实时测绘产品。

■我们能否看到车辆半导体生命周期的变化？

未来，只要有一辆车上市，我们就有可能会看到OEM厂商更频繁地购买芯片，且这一趋势将会持续增长。这是因为可供选择的功能，例如IVI（车载娱乐系统）的升级将与其他硬件或系统的升级分离开来。

■半导体公司如何与汽车OEM厂商和一级供应商合作？

半导体公司必须首先确定合作所带来互补技能的领域。例如，一家企业的硬件专业知识可以使软件技能强大的公司受益。然后，他们应该决定哪种形式的合作最适合他们的需求，比如并购交易、合资企业、独家合作伙伴关系或战略伙伴关系。

■自动驾驶前景如何？它将对半导体公司产生什么影响？

竞争格局和价值链发生的一些变化可能会影响半导体厂商。

尽管全球领先的OEM厂商预计将在全球市场占据主导地位，但是作为破坏者，专注于大众市场的OEM厂商可能开始损失收益份额，建立或扩大业务，包括新的中国OEM厂商。

其他国家的信息和通信技术（ICT）参与者也看到其产品（包括传感器和软件）需求的增长，这可能使其在价值链中发挥更大的作用。

■我们应该向安全产品扩展多远？

对于半导体公司来说，将安全特性整合到芯片中是至关重要的。但这并不能完全解决所有安全问题，包括与黑客有关的问题。

因此，他们还应考虑开发其他安全解决方案，特别是在被忽视的汽车连接领域。少数半导体厂商，如NXP半导体公司已经与汽车合作伙伴合作开发端到端的安全解决方案，而其他半导体厂商也可能会以此为例。

■我们应该如何应对中国市场？

中国将成为未来汽车半导体行业重要的市场，也将成为自动驾驶汽车和电动汽车的主要测试地点，其消费市场具有一定的独特性。

我们调查发现，对于汽车与汽车之间的数据共享，中国车主比德国、美国的驾驶员更加开放——车辆交换位置、速度等方面的信息。

此外，中国消费者更愿意在自己的车内升级IVI。这两个因素可能会促使汽车OEM厂商在中国测试和推广新的汽车技术，特别是在国内汽车拥有率迅速增长的情况下。

半导体公司也看好中国作为市场和合作伙伴的潜力，因为中国政府已经出台了支持国内制造业发展的举措。例如，“中国制造2025”政策为当地企业提供了补贴和其他激励措施，对其设备进行升级，并将重点放在了创新上。

中国政府也对促进智能驾驶和新能源汽车技术，以及与物联网相关的技术表现出浓厚的兴趣，这些技术使得许多相关的汽车功能得以实现。政府的支持促进了更多汽车和ICT从业者建立更庞大的业务。

然而，在与汽车厂商建立合作伙伴关系或者进一步投资满足于他们需求的技术等方面，其他公司进展缓慢。这也许是因为他们不愿承担风险，尤其是该风险与不确定的快速发展的市场息息相关。

但是，那些在战略问题上犹豫不决的公司，即使他们后来采取了果断的行动，现在还是可能会失去市场份额，输给更具侵略性的竞争对手。如今，汽车市场日渐成为半导体行业最大的增长动力之一，缺乏行动才是这些企业真正面临的风险。