自动驾驶出租车商业化前景展望

罗兰贝格管理咨询公司在全球36个国家设有50家分支机构。作为一家独立咨询机构，罗兰贝格已成功运营于全球各主要市场，而中国是其中最重要的市场之一。罗兰贝格进入中国市场30余年以来，已为众多中外企业提供战略、运营及业绩管理方面的咨询服务。目前，罗兰贝格已在中国成立5个办事处，拥有360余名咨询顾问。

近日，罗兰贝格联合如祺出行发布了《自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化前景展望》白皮书。

白皮书着眼于识别Robotaxi商业化的核心内涵，定义商业化不同发展阶段的模式特点、能力要素和关键任务。同时，结合中国式发展路径，白皮书就生态打造和商业模式的演变提出见解，阐明运营和技术以螺旋式推动商业化实现的意义，期望能够为Robotaxi商业化的实现提供路径判断和洞察思考。

商业化阶段研判：

五重挑战，三阶渐进

市场中有不少声音将Robotaxi商业化与高阶自动驾驶画上等号。但罗兰贝格认为，Robotaxi商业化应该是在场景化自动驾驶技术和运营能力实现的基础上，规模化创新共享出行服务的商业化运营。

Robotaxi商业化是出行服务视角的商业化。

Robotaxi以解决出行问题作为本质，商业化的实现不仅仅依靠成熟的自动驾驶技术，更应明确作用于社会出行效率提升和产业成本经济效益。

Robotaxi商业化需要规模化出行服务运营能力。

Robotaxi是基于高效、安全出行服务提供的自动驾驶全局性生态，出行服务的运营将是核心内容。仅仅依靠自动驾驶单车智能无法实现最终的出行场景，大规模的出行运营和高效的服务统筹同样是不可或缺的重要环节。

政策开放度将与Robotaxi商业化进程共同发展。

围绕Robotaxi商业化运营资质和补贴等商业化扶持都需要监管层面的政策支持，若缺乏明确的政策指导和监管，市场层面很难健康有序开展商业化尝试。

罗兰贝格将Robotaxi商业化发展分为三个阶段，每一阶段的跨越都伴随着成本、技术、服务、监管和市场接受度等具体要素的相应发展和支撑作用，每一阶段的演进也意味着商业化进程的不断深化（见图）。

商业化运营模式：

生态发展，区域各进

Robotaxi商业化在中国顺利实现需伴随整体生态的发展。Robotaxi“玩家”不同的功能定位致使行业出现三大生态圈，即生态使能圈、生态赋能圈与生态辅助圈。

地方政府经历了从支持造车到“车+出行”的诉求演变，管理模式探索在短期内（商业化1.0阶段）对Robotaxi模式和生态塑造施加直接影响。

全面掌控模式

地方政府及其关联方持有资产并负责运营，通过全面掌控模式，政府的话语权较重，可以指定主机厂、技术方案等。Robotaxi以整车交钥匙工程的形式被主机厂/自动驾驶技术公司移交给政府，随后由政府全面主导车辆的管理和运营。全面掌控模式让政府对产业有较强把控力，但前期资本投入较大且承担和风险较高。该模式更适用于没有大型主机厂或出行服务运营商、政府财力较雄厚且希望在智慧交通领域做出亮点的城市。

资产分离模式（CP模式）

政府主导并持有车辆资产，如通过成立资产公司或以当地出租车公司、公交集团的名义持有，同时对投资回报率提出相应要求；车辆的运营交由第三方出行服务运营商开展。通过资产分离模式，政府可以提供更多支持并参与到产业链条构建中。该模式适合政府财力雄厚，并且希望通过加大投入力度引进自动驾驶优秀企业和人才的城市。

运营分离模式

由政府主导车辆运营，如交给当地现有运营商、组建新的本地运营商，以及委托当地的出租车公司、公交公司等；车辆资产由非政府参与的第三方主体持有，如主机厂、自动驾驶技术公司等。通过运营分离模式，政府可以减少资产承担风险，从运营着手，进入产业链。该模式适合财政实力不突出、风险承担偏好较低，但在自动驾驶领域持积极开放态度的城市。

全面许可模式

在地方政府和主机厂的支持下，由主机厂与自动驾驶技术公司提供车辆，交由出行服务运营商进行资产管理和车辆运营，是目前较为主流的合作方式，为较多一线城市所采用，适用于城市内汽车产业完善、自动驾驶领域资源丰富、有主流出行服务运营商、政府支持自动驾驶产业发展且开放程度高的城市。通过全面许可模式，政府、主机厂、自动驾驶技术公司、出行服务运营商等多方力量的合作紧密度高，通过股权投资等资本绑定手段加强战略性合作关系。

长期（2.0阶段和3.0阶段）来看，基于不同合作模式的优势与限制，资产分离和全面许可模式将成为趋势，对商业化各环节的落实提出要求。

在资产端，随着Robotaxi商业化的日趋成熟和车队规模不断增加，资产分离模式（CP模式）将成为分担资金压力的主流选项。

与此同时，在运营端，全面许可模式将成为主流模式之一，行业内的“玩家”将主导Robotaxi各环节的商业运作，同时参与运营的政府平台将逐渐退出Robotaxi运营的角色。

从短期到长期的模式演进过程中，正向发展的闭环主要依赖于出行服务运营商和自动驾驶技术公司，出行平台运营及车辆资产运营与L4级自动驾驶方案呈螺旋式协同发展，并共同推动技术和标准的成熟及落地。

运营体验赋能，

助推模式落地

Robotaxi运营包含出行服务运营、车辆资产运营和车辆服务运营三大内容。车辆资产运营通过对车辆的规模化持有和管理，为网络化效率的提升建立基础；车辆服务运营则通过对车辆的有效管理，保证车辆上线率和用户乘坐体验。两者共同支撑起作为核心的出行服务运营，保证用户拥有良好的出行效率、安全和体验。

出行服务运营有流量、运营、体验、调度、服务等多项成功要素，贯穿上下车和用车环节，互相影响并共同支撑其成为优秀的出行服务运营商。相比针对主体为车、司机、用户三方的传统网约车运营，Robotaxi针对的主体变成车和用户，需要通过出行服务运营平台使坐乘体验达到传统网约车的水平。出行服务运营平台在Robotaxi时代扮演了更多角色，输出的内容将更加标准化，重要性尤为显著。

车辆持有管理是从车辆持有到退出的一系列管理需求，包括车辆采购、车辆报废和退出管理、二手车交易等环节。这些步骤的最终目标是通过专业的管理运营手段，使得车辆的全生命周期成本降到最低。相较于较为成熟的网约车持有管理，Robotaxi的持有管理领域较为新颖，因此通过何种渠道及模式进行车辆和零部件采购、如何进行报废处理及退出、Robotaxi二手车交易渠道的挖掘，以及如何尽可能地保存Robotaxi的残余价值以提升二手车交易价格等，将成为Robotaxi车辆持有管理的主要课题与难点。

车辆服务运营包括自动驾驶技术相关服务、后市场服务及座舱服务，部分环节在商业化早期具有较高的重要性。随着Robotaxi规模的扩张和商业化程度的提高，未来将涌现多样化的模式和市场参与者。