上海汽车公司债券和认股权证上市

本报讯 1月8日上午，随着上海证券交易所交易大厅内铜锣的响起，上海汽车集团股份有限公司（600104）发行的公司债券和认股权证隆重上市。上海市常务副市长冯国勤和上海汽车董事长胡茂元一起，满怀信心地敲响了开市铜锣；上海汽车总裁陈虹则将一辆荣威模型车赠予交易所留念。

2007年12月14日，上海汽车发行分离交易可转债事宜获得中国证监会核准。之后顺利完成了路演、申购和发售等工作。

根据上海汽车公告，上市的公司债券每张面值100元，按面值发行，共计发行6300万张，债券期限6年，自2007年12月19日至2013年12月18日。每张债券的最终认购人同时获得公司派发的3.6股认股权证，共计发行2.268亿份。权证的存续期自认股权证上市日起24个月；行权比例1:1。每张认股权证的初始行权价格为人民币27.43元/股。

发行的6年期债券所募集资金将主要投向乘用车自主品牌建设项目、增资上汽财务公司以及偿还金融机构贷款等项目；两年以后，认股权证行权所募集的资金将用于自主品牌建设二期、乘用车收购兼并、上海汽车技术中心研发设备投入、商用车收购兼并项目。

上海汽车此次发债获得了投资者的积极认购，创下了同类融资产品冻结资金历史最高、利率水平最低等纪录。上海汽车由此获得了宝贵的发展资金，走上了依托资本市场打造优质蓝筹股的快速发展道路。（潇湘）