上汽集团发布非公开发行预案

本次非公开发行项目在上汽集团内被简称为“X+”项目，“X”意为“创新”，“+”意为“加快”。上汽集团拟通过本次非公开发行，全面深化纯电动、插电式混合动力、非插电深度混合动力等技术路线，实现从传统汽车业务向新能源汽车业务转型升级。同时，将在商用车领域构建智能制造体系，精准把握客户定制化需求，形成“产品+服务”的创新业务模式，智能化大规模定制生产将成为提高上汽商用车市场竞争力的有效途径。此外，通过本次非公开发行，上汽集团将在智能汽车、互联网汽车、燃料电池汽车等多个前瞻技术领域进行布局，为未来公司新产品的拓展和研发提供良好的技术支撑，并且将通过搭建云计算平台开拓数据服务，拓展汽车服务和汽车金融业务，构建完整的汽车生态圈。

上汽集团董事长、党委书记陈虹表示，世界汽车产业与高新技术的结合还远远不够，未来汽车产业的新状态一定是与推动时代的主流技术、新的商业模式高度契合的。“‘X+’项目包括的创新业务，都是资本市场的热点，原料好，关键看上汽能不能做出‘好菜’，这是对上汽转型升级的考验。”

11月6日，上汽集团发布非公开发行预案，向包括公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司、核心员工持股计划在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份，发行股份数量不超过9.64亿股，拟募集资金总额不超过150亿元。本次非公开发行募集资金投资项目均紧密围绕公司创新驱动、转型升级的战略，用于新能源汽车、智能化大规模定制、前瞻技术和车联网、汽车服务与汽车金融等四个方面，不断提升自主创新能力和国际经营能力，倾力打造富有创新精神的世界著名汽车公司，引领未来汽车生活。

新能源汽车方面，目前上汽已在插电式强混、纯电动方面拥有技术储备和自主专利，未来将以“新能源+互联网+智能化”的高新技术组合产品打造差异化的竞争优势，加快自主品牌建设。根据上汽公布的未来五年新能源汽车的发展战略，到2020年，计划在新能源领域投资超过200亿元，投放30款以上新能源车型，力争达到60万辆的销量目标。其中，自主品牌销量为20万辆。

智能化大规模定制方面，上汽根据智能制造引领《中国制造2025》阐述的创新发展方向，积极整合内部资源，通过对生产基地、供应链等领域的全面技术改造升级，初步建立智能制造体系。2012年开始，上汽大通已逐步从大规模标准化产品转变为“基型车+改装”的产品，初步形成按库存生产和按订单生产的混合业务模式，内部运营体系调整已基本满足了商用车小规模个性化定制需求，为未来智能化大规模定制开发及应用奠定了一定的基础。

前瞻技术和车联网方面着眼于掌握未来技术发展潮流。上汽将充分发挥硅谷风投在前瞻技术方面的触角作用，重点关注互联互通、智能驾驶、人机交互、软件工程、材料科学、能源技术等前沿领域。目前，上汽致力于燃料电池汽车的开发和市场化准备，并进一步推动智能驾驶技术的核心零部件技术和关键集成技术的研发。

汽车服务与汽车金融紧盯商业模式创新。一方面，以“车享网”电商平台为基础，积极构建汽车服务新生态。另一方面，上汽形成了批发融资和零售融资“双轮驱动”的业务格局，努力推动产业资本与金融资本的融合。

为进一步激发员工创新创业活力，结合此次非公开发行项目，上汽集团将同步开展核心员工持股计划，公司高管、中层干部与关键骨干员工将共同参与认购此次增发股份，探索形成利益共享、风险共担、责任共当、事业共创的激励约束长效机制。员工持股是国有上市公司推进国资混合所有制改革的重要实现形式和手段。这一举措将增强资本市场对上汽集团长远发展和募投项目的信心，也是深化国企改革的一次有益探索。（李妍如）