在中国汽车市场,无论是豪华车市场还是经济型车市场,无论是合资品牌还是自主品牌,都无一例外地出现了增长停滞,这是十年以来的第一次。对于汽车厂商来说,现在应当认识到:未来激烈的竞争是不可避免的,采取主动策略就是要应对不断变化的中国消费者需求。
在一项同易车(Bitauto)共同开展的独家研究中,我们分析了易车网,以及超过500家其他合作媒体的浏览、搜索和订单等汽车消费数据,为汽车制造商、经销商和汽车行业参与者提供了日益复杂的中国汽车市场综述,综合了各类信息。这项研究客观、全面地分析了2015年全年消费者的购买偏好、主要消费群体和其他主要的汽车消费趋势。若要在刚刚成熟的中国汽车市场进行有效营销,深刻理解三个新兴目标市场和六大消费者特征至关重要。
2012年至2014年期间,汽车销售已经扩展至三线、四线城市乃至农村地区,销售范围覆盖全国。当前,汽车销售发展迅速,其在城市和农村地区的不平衡发展带动了叠加的消费增长和极其复杂的汽车细分市场。重要的是要记住:中国汽车市场经历了数年巨大的增长才走向成熟。汽车市场的不断饱和,推动了更大规模的行业整合,市场调整也带来了新的机会。
现在,消费者在价格档位方面更加偏好入门级别的经济车型和中高端车型的高配版。随着这一趋势日渐加强,象征身份的车型近年来所占市场份额呈递减态势,消费者对车身类型的偏好也相应发生变化。尽管紧凑车型保持着超过三分之一的显著市场份额,但在2014年至2015年期间,其销售量也出现了小幅下滑,下降了4%,大约相当于运动型多用途车(SUV)所增长的市场份额。
多用途车(MPV)稳定占据近10%的份额,并且人们倾向于经济实用车型的趋势越来越明显。在低端市场,自主品牌SUV、MPV的销量正在迅速增长;而在高端市场,国际厂商也在加大对SUV车型的投资。
变化的消费人口
消费人口结构的变化体现在三四线城市汽车销量的稳定增长。这是购买力提高,以及中西部地区经销渠道优化的结果。与东部地区不同,西北和西南地区的汽车销量正在增长,并且那里的消费者更看重性价比。这些市场通常更面向首次购车车主,他们在购买时往往比较理性、节约、谨慎并注重实用性。这些三四线城市和农村地区的购车者构成了目前汽车市场销量的70%,而在未来一年,这一数字有望上升到77%。
汽车销量必然转向低线城市
对比当前车主市场构成,预计一二线城市市场将让位于中小城市及农村市场。尤其是一线城市的重要性正在下降,而四线城市的重要性却不断上升(右图)。
可以看到,女性的购买力正在提高。这一群体占据了近三分之一的市场份额,她们更看重车辆的档次、外观和舒适度。相比男性车主,她们更可能因为好的设计和安全性而购买高端车。对于不断壮大的女性消费群体来说,个性、美观和汽车电子娱乐功能是营销的关键。高档车带给女性车主更年轻的感觉,她们非常乐于为此消费。此外,市场参与者必须意识到,30岁以下购车者日益重要,必须了解这一群体独有的价值追求。30岁以下车主目前占消费者总数的36%,其对未来中国汽车行业至关重要。年轻消费者不再将车辆看作身份象征或大额资产,而认为车辆是一种普通的常用商品,并通过它展现自我个性。他们喜欢多样的选择空间,偏好放松、有趣的购买方式。他们能够轻松网购,并渴望与具有同样感受和品味的人分享自己的体验。经济性紧凑车型反映了年轻消费者对个性化、便利性、社交性,以及良好客户关系管理的诉求,这些特点将成为成功打动这一重要群体的关键。
这三个主要目标市场将真正决定中国汽车市场的未来,对其的分析还应更加深入,需要考虑重叠的客户群及细分市场。根据易车的调研数据,我们对各种特征和购买偏好进行分析,定义出六种消费者类型,以便帮助行业参与者更好地理解目前处于调整期的汽车市场,从而创造新的机遇。
随着中国汽车市场继续向下一个更加成熟的发展阶段转型,年龄、性别和地理位置都将是影响消费行为的决定性因素。调整品牌体验以满足新一代中国消费者的需求是至关重要的,这有利于在当前迅速变化的时期孕育新机遇。如何实现未来中国市场的汽车销售最大化?答案是:必须明白怎样划分这些新消费者的特征。