上汽完成非公开发行募集150亿元

本报讯 1月20日晚间，上汽集团（SH600104）发布非公开发行股票发行结果暨股本变更公告，此次非公开发行募集资金150亿元，发行价格为22.80元/股，发行股票数量为65789.4736万股。其中，大股东和核心员工持股计划认购180028508股，其余部分由6家机构认购。

据了解，本次非公开发行采用竞价发行方式，询价过程中，共有超过40家机构提交报价。同时，公司核心员工合计出资约11亿元成立员工持股计划，参与公司本次非公开发行。此次非公开项目在证监会核准后短短一个月就顺利完成，显示出投资者对上汽集团创新转型发展前景充满了信心。

上汽集团非公开发行项目紧密围绕创新主题，以自主品牌和自主创新为核心，以信息和数据为平台，在产品、技术、销售、金融、客户关系、服务等方面形成网格化布局，打造差异化竞争优势。这既符合汽车行业未来的发展趋势，又将成为上汽集团中长期发展的新增长点，促进上汽集团创新战略取得实质性突破，进一步巩固和加强公司在国内汽车行业的领先优势。

本次非公开发行项目，上汽集团拟投入72亿元募集资金用于新能源汽车项目，预计2020年带来30万辆新能源乘用车和2.2万辆新能源商用车销售增量，并新增24万台混合动力EDU变速器的产能；同时，拟投入20亿元募集资金大举发力商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用，将通过智能化定制提供给用户差异化体验；在前瞻技术与车联网方面，上汽集团将投入19亿元募集资金，其中燃料电池汽车前瞻技术研发项目拟投入5亿元；智能驾驶汽车前瞻技术研发项目拟投入7亿元；自主品牌互联网汽车应用开发项目拟投入7亿元。另外，39亿元将用于汽车服务和汽车金融领域，包括云计算和数据平台建设、车享平台的功能完善，以及上汽财务公司汽车金融业务的拓展。预计到2018年，汽车金融项目每年产生增量收入约18亿元，相应的增量利润约5.4亿元。本次非公开发行项目的成功，有利于上汽集团培育差异化竞争力，推动自主创新步伐，加快自主品牌发展。

目前，上汽集团积极把握“电气化、网联化、智能化、共享化”新四化趋势，在研发和市场端持续发力，以技术突破打造创新产品，以模式创新带动业务转型，创新转型发展势头喜人。未来，上汽集团创新驱动转型发展将再添强劲动力，不断扩大竞争优势，稳步提升经营业绩，为投资者提供长期而稳定的回报。