未来智能网联汽车的同质化挑战

未来几年，汽车制造商在销售汽车时，将主要通过三种智能网联捆绑服务来获得附加值，它们分别是：安全性（包括驾驶辅助、车道管理等）、自动驾驶（包括自适应巡航控制系统和自动泊车等），以及智能网联汽车功能和服务（包括车辆管理、消费者导向以及商业应用）。

每项服务的具体内容都会随着时间的推移而改变。比如，随着自动化技术的发展，目前多数安全捆绑服务的功能最终都会与自动驾驶的捆绑服务相结合。届时，安全功能将成为新车的标配服务。未来，自动驾驶捆绑服务会逐渐加入一些新功能，如驾驶模式预测、多种自动驾驶模式（标准驾驶、堵车模式和停车模式）、车际沟通以预测危险情况、与周围基础设施主动联网等。而智能网联汽车捆绑服务最终通过云服务来满足驾驶者和乘客的个性化需求，这些服务包括语音、手势和运动控制、增强现实、生物反馈、与可穿戴设备和家居结合、驾驶者上车前就自动调整车内温度等。

思略特调查显示，全球汽车市场能够在为终端消费者提供智能网联汽车捆绑服务的过程中创造更高价值，2017年将达到525亿美元，到2022年有望达1559亿美元，年均增长24.3%（见图一）。然而，要实现这些价值，还取决于下列关键要素:

为智能网联汽车服务改善销售渠道

汽车制造商必须从现在开始到2022年前销售3.2亿辆智能网联汽车及其捆绑服务，才能完全实现上述价值。目前的数据显示，截至2016年年底，全球汽车制造商能够每月销售140万份智能网联汽车套餐，但是只有当月智能网联汽车销量达到820万辆（上述数据的5.86倍）时，才有可能完全实现技术价值。几乎没有公司可以完成如此庞大的销售目标。现有经销商和电商渠道无法向消费者充分展示智能网联汽车的优势所在，也难以满足智能网联汽车的多样化功能所需的服务要求。因此，汽车制造商需要在销售和消费者服务领域进行新的投资。

实现功能的捆绑和整合，驾乘体验简洁化

简洁化日益受到消费者的追捧。电信和媒体领域的实践证明，捆绑销售能提升销量，提高品牌忠诚度。

总体而言，目前40%的智能网联汽车套餐都被纳入汽车的基本标价(汽车标价=平均汽车总价格），当然不同套餐出现在汽车基本标价的比率也各不相同。调查显示，目前80%的安全捆绑服务被纳入了汽车的基本标价；30%的自动驾驶捆绑服务被纳入了汽车的基本标价；10%的网联捆绑服务被纳入了汽车的基本标价。

思略特预计，未来这些功能将更加同质化，更多智能网联汽车服务将会列入汽车的基本标价，这有助于为消费者提供更便捷的驾乘体验。

到2022年，自动驾驶套餐服务将对新车销售产生最大的影响——自动驾驶套餐的收益将在2022年达549亿美元，相比2017年143亿美元的销售额，年均增长率达31%。同时，安全性套餐的收益将在2022年达582亿美元，年均增长率达27%，其中大部分收入都将并到汽车基础价目表，并最终并入自动驾驶套餐。智能网联套餐服务将在2022年排名第三，带来428亿美元的收入，年均增长率达16%。同时将会有第三方企业参与其中，降低车企产品的市场份额和产品价格。

为从高端市场转向大众市场做准备

2017年，智能网联汽车将继续瞄准高端车市场。在价值525亿美元的市场销售额中，智能网联汽车将在高端市场获得约338亿美元的销售额，约占总价值的三分之二。因此，一般车企都会针对高端市场推出新品，因为这些增值服务是车企在高端市场定价的基础。

然而，到2022年，智能网联汽车在大众市场的份额将有所增长，达到50%。2022年，智能网联汽车将带来1559亿美元的销售额，其在大众市场将获得781亿美元的销售额，在高端市场将获得778亿美元的销售额。届时，75%的智能网联汽车套餐服务将进入更紧凑型的入门级汽车领域，而且价格将相应降低。大众市场份额的大幅上升，实现了成本的降低，同时对差异化提出了挑战。

谁能设计出性价比高的差异化主流汽车，并且使其具备完善的智能网联技术和自动驾驶功能，谁就能在汽车市场站稳脚跟。

2017年，智能网联汽车套餐将占豪车价格的8.3%（折合每辆车约4222美元）,到2022年上升到14.2%（折合每辆车约7512美元）。智能网联套餐在大众市场的增长幅度相对较低：2017年，智能网联汽车占大众汽车价格的5.4%，到2022年将上升至6.9%（见图二）。豪车市场和大众市场智能网联汽车套餐发展差距很大，部分原因在于越来越多的豪车购买者选择智能网联套餐，而在大众市场，只有三分之二的汽车配备智能网联套餐。因此，如果车企希望避免网联汽车套餐的同质化，就必须在大众市场进一步发掘智能网联汽车的盈利方式。

然而，到2022年，小型汽车（包括紧凑型汽车和次紧凑型汽车）在大众市场的份额将越来越大，占总市场潜力的比重将从2017年的55%上升到67%。汽车越小，标价则越低，智能网联汽车套餐的价值潜力也越低。随着智能网联汽车功能的发展，其价格将会下降，很可能变得像今天的安全气囊一样常见——失去差异化能力。

继续发展新兴市场，但别把鸡蛋放同一个篮子

许多车企将新兴经济体，特别是金砖国家（巴西、俄罗斯、印度和中国）视为汽车发展的潜力市场。但我们认为，智能网联汽车在新兴市场的发展对其潜在价值增长的影响可能小于预期值；这些新兴经济体的汽车市场规模不会超过世界其他地区的汽车市场规模。一方面，尽管新兴市场的销量增长很快，但另一方面，新兴市场上汽车的售价可能也会下降。

欧盟和美国市场的价值将从2017年的70%小幅下滑至2022年的67%，而金砖国家的市场价值将从2017年的24%左右增长至2022年的27%左右。

随着车企在智能网联汽车领域的发展，他们将面临巨大的风险：第三方服务供应商以超低的价格甚至免费提供相同或相似的服务，通过与车企完全不同的模式盈利，并赶超车企。届时，车企将无法继续从服务中获利，因为这些服务很快将会被同质化，成为汽车标配而不再是附加服务。基础网联套餐在大众市场的普及已经验证了这一推论。

事实上，车企和第三方供应商目前正在智能网联汽车的创新模式上不断竞争，这将会扩大智能网联汽车捆绑服务大众化的份额。车企必须走在创新的前 列，继续推出高价创新服务以保持豪车的差异化优势。同时，车企也有必要将越来越多的智能网联汽车套餐实现大众化，在大众市场和高端市场同时进行高效的应用。无论如何，汽车制造商与第三方供应商的竞争都将是一场“硬仗”。