移动出行如何完成自我革命？

“移动出行”的出现提升了城市交通的效率，缓解了城镇化过程中居民出行难的痛点。因此，一些移动出行初创公司也备受关注，迅速成长为现象级的行业巨头，如专车领域的滴滴、分时租赁领域的EVCARD、共享单车领域的摩拜等。

为了确保专车市场的健康与可持续发展，中国政府制订了一系列政策法规以加强对专车平台的监管，并对车辆及司机提出了非常细致的要求。新规对于专车平台将产生较强的影响，其体现在如下三个方面：

首先，限制专车市场的无序扩张，特别是在限牌城市，如北京、上海等，因此使用新能源汽车成为一条可行的替代路径；其次，规定专车应当提供比出租车更高标准的司机与车辆（如规定使用B级及以上级别车辆），因此低端专车将遭受打击；第三，促使专车平台提升运营效率，迫使平台提升效率以抵消成本压力。

各平台都在寻求新环境下，提升运营效率的良方，业内称之为“移动出行”行业的自我革命。通过调研分析，罗兰贝格总结出对“分时租赁”及“专车”两个领域的一些见解与思考，借此来探讨移动出行行业自我革命的可行方案。

三大因素支撑分时租赁市场

根据罗兰贝格的最新研究，预计分时租赁市场在未来五年将以45％的年增长率保持凶猛扩张态势，市场空间巨大。

其背后有三大支撑因素：一是相关政策对“智能移动出行”的扶持；二是消费者对于“共享”观念的日益认可；三是其他交通方式（如公共交通、出租车等）难以满足的市场空白。

过去两三年间，包括传统汽车厂商（如戴姆勒、长安、宝马、通用等）、汽车厂商支持的第三方公司（如环球车享、绿狗等），以及独立第三方公司（如Ezzy、车纷享等）纷纷进入分时租赁领域。从商业模式上看，其主要分为稍有区别的三类：A-A同地取还模式（如Car2Share）、A-B异地取还模式（如EVCARD）以及自由流动模式（如Car2go）。

从行业对标及公司调研数据来看，只有极少数公司能够达到盈亏平衡点。这其中主要的原因是低利用率导致低盈利，以及多种繁杂的成本支出负担等。

展望未来，虽然公共交通、出租车、专车仍将占据出行市场的主流，但我们依然相信分时租赁将因其独特的价值主张占据较为重要的地位，终会迎来行业拐点，如同共享单车市场的爆发一样。此外，从汽车厂商的角度出发，车联网及无人驾驶等技术目前蓬勃发展，分时租赁模式将成为良好的技术实现载体，在未来战略中占据越来越重要的地位（见图）。

专车市场自我革命的三大途径

过去三年间，中国专车市场呈现井喷式发展。专车模式从本质上来说与出租车类似，但是它更注重对私家车及空闲司机的利用与整合。对于消费者来说，专车模式目前广为接受，主要是因为该模式解决了如下两个出租车痛点：供给不足以及车内环境较差。受益于中国的人口红利，其对专车市场的巨大需求催生了许多专车服务提供商。

在新规限制下，各平台将完成自我革命以适应新的环境。因此，我们预见中国专车市场将在未来呈现三大主要趋势以提升运营效率：

第一，更多使用新能源车型

新能源车型（NEV）已经并且将继续在专车市场中扮演重要角色。首先，对于专车平台而言，使用新能源车型能够规避燃油车牌照限制，保证车队规模。

其次，NEV厂商有强烈的与专车平台合作进行大客户销售的意愿。在这样的合作关系中，专车平台能够以较低的价格购买NEV车辆。

最后，NEV车辆的使用能降低专车等高频使用场景的运营费用。受电池成本高的影响，在私家车的拥有年限中，NEV车辆的总拥有成本（TCO）一般高于燃油车型。但是由于专车高频使用的特性，大约2年即可与燃油车的TCO打平。若NEV车辆采用不带电池销售的模式（如采用电池租赁模式），大约只需0.2年即可打平。

第二，定制化专车服务

为了与出租车进一步区隔并产生更高的边际效应，专车平台正在着力提供定制化的专车服务。如今很多专车平台已经开展了客制化的专车服务。例如，神州为孕妇开发了“孕妈专车”。对标发达国家（如美国市场），如Zemcar为9-18岁孩童提供日常接送服务。该平台以安全为首要准则，而不是诸如舒适等其他因素，并采用司机背景检查、实时录像监控等手段以保证安全，同时增强孩童父母的信赖度。

第三，产业链精细化

专车平台需要通过沿产业链的精耕细作以提升运营效率，主要的提升维度包括以下四个方面：

▲新车采购管理

车辆折旧费用占据全生命周期运营成本的50％。减少折旧费用的方法有很多。其中，采购折扣与定制化车辆是较为有效的措施。对于大客户，汽车厂商一般提供低价折扣。与私人购车最多15％的折扣相比，若采购规模达到一定的数量，专车平台能够享受最多30％的折扣（各主机厂政策不一）。

通过采购定制化低端配置的特殊车型是另外一条节省成本的方法。

专车平台应当根据平台自身的战略选择决定是否采用定制化车型，所谓的战略选择包括汽车拥有方、司机合同模式、二手车处置方式等战略维度。在如下情景下，定制化车辆值得进行尝试：一、专车平台车辆为自营；二、车辆以租赁的方式提供给司机；三、车辆使用到报废而不是中途出售。

▲保险管理

专车平台可以开展自保业务以减少保险支出。在自保模型中，司机需要按年度向专车平台缴纳定额保险费用，保险费用的一部分交给保险公司投保必备保险，其余进入自保资金以支持其余损失。在年末评估时，剩余的基金可以被用来奖励事故率较低的司机。

自保模型的实施需要以下几个方面的必备条件：首先是车队规模，一般需要3000辆以上车辆保有量（依城市规模而不同）；其次是事故率，高事故率将会产生较高的事后维修费用，因此降低事故率对减少成本支出十分必要；最后是车辆保有方，要求平台拥有车辆，若司机拥有车辆，自身投保较为适合。

随着OBD（车载自动诊断系统）的装载率不断提升，保险成本可以被进一步降低。OBD系统提供的实时数据能够被用来管控风险，并用来制订驾驶行为保险（UBI）。

▲维修保养管理

维修保养（R&M）对于维持车辆的良好状况以增加残值具有非常重要的作用。专车平台一般通过指定维修点或自建维修厂的方式实现R&M的良好管理，以保证R&M质量、减少R&M支出以及保证R&M频次。假如专车平台采取自保的策略，那么建立内部维修厂是非常必要的，因为这样可以更好地控制R&M过程中的“跑冒滴漏”。

自建维修厂在出租车行业十分常见，大型出租车公司一般会在一个城市自建1-2家维修厂，通过服务全城的公司内出租车以实现较高的利用率。虽然，目前来说，内部维修厂并不以成为利润中心为第一要务，但是在将来扩展服务对象到私家车的情景下，盈利增长有较大的潜力。同时，指定维修点以实现轻资产运营的模式也适合部分专车平台，特别是对于那些自有车辆较少的企业。然而，在该模式下，专车平台需要拥有对合作维修点进行强监管的能力。

▲二手车处置管理

处置运营车辆的途径包括用到报废及中途出售。主要影响决策的因素包括维修保养费用及车辆残值。对于专车来说，出售运营2-3年的车辆（大约15万-25万公里）是一个比较好的途径。虽然在计算中，运营1年就出售能够创造更高的利润，但是这种模式可能会被主机厂认定为具有打破价格壁垒的行为。

运营车辆在2-3年后进行出售成为最佳方案，主要原因是：首先，对于乘客来说，新车型提升乘坐体验。其次，使用年限过久的车型通常车辆状况会变差。最后，对于专车平台来说，与车辆用到报废相比，车辆定期更新能够在同样的年限内获得更多次数的主机厂新车采购折扣。

把视野转向更远期的未来（2025年后），自动驾驶时代终将来临，届时移动出行市场将会发生巨变。分时租赁服务将会变成“有基地”的自动驾驶出租车服务，而专车服务将会转变成“浮动式”的自动驾驶出租车服务。