展望自动驾驶发展图景

作为汽车行业面临“新四化”颠覆趋势“风暴”的中心，自动驾驶将孕育出千亿级别的相关领域市场。场景化渐进式的商业化落地路径也逐渐明了，变现模式逐渐清晰且联盟化趋势日益凸显。同时，自动驾驶也面临技术瓶颈、消费需求不成熟、政策尚未完善等一系列问题。

市场规模

罗兰贝格预测，到2030年，自动驾驶车端系统的市场规模将高达5000亿元。其中，芯片、传感器和软件算法是主要贡献者。核心部件价值将从通讯和传统低性能传感器转向计算平台、算法和高性能传感器。

由于技术革新，硬件系统将贡献智能座舱领域的绝大部分价值。智能座舱渗透率将在2020年左右迅速提升，带动屏幕硬件和芯片市场规模扩大。底层操作系统授权费用稳定，“一芯多屏”软件系统架构在初步量产时的高溢价将逐步消失。

自动驾驶和智能网联所依赖的云端服务需求也会快速增长。到2020年，智慧交通云服务需求预计将逐渐饱和；2022年后，自动驾驶算法训练和交通服务中的V2X同时爆发，AI芯片等技术突破将成为争夺市场的关键竞争力。到2030年，汽车与交通领域云服务市场规模将占云服务市场总量的10%左右。

场景化发展

罗兰贝格基于地理围栏与自动驾驶技术等级，确定了包含私家车、客运、货运三大领域细分场景的自动驾驶应用场景全集（图一）。

值得注意的是，场景落地时间节点可能随着技术的快速迭代而整体被提前。鉴于技术实现难度和场景实现的急迫性，商用车的固定线路场景（如封闭园区、无人公交巴士等），以及乘用车的自主停车及结构化道路场景将优先落地。

货运相关场景整体优先于客运相关场景。一方面，由于物流成本压力大，一旦货运相关场景落地，即可有效节约成本，带来直接的经济效益。另一方面，封闭或特定区域的场景对技术和安全性要求相对较低，能够率先广泛应用无人驾驶相关技术。

结构化道路场景优先于非结构化道路场景。结合自动驾驶软硬件发展路径，需求技术相对容易的结构化道路场景率先落地。由于技术复杂性与政策严管性，城市开放道路的无人驾驶落地较缓慢。

乘用车自动驾驶场景发展路径将由停车场景先行，逐渐往结构化道路场景发展，最后完成非结构化城市道路场景的实现。其中，结构化道路场景的发展路径将从拥堵道路开始，实现向单车道、多车道、匝道场景的不断演进（图二）。

以自主泊车为例，目前仍存在高精度定位、最优路径规划及行驶过程避障三大场景难点。为解决停车场自主泊车的场景难点，单车智能自主代客泊车和V2I智能停车场代客泊车两种技术方案的关键控制点分别侧重车端与停车场端，核心价值链存在差异。

单车智能自主代客泊车：

基于停车场高精地图，通过车端摄像头与激光雷达感知识别的SLAM定位，实现室内高精度定位；

基于预制的停车场高精地图与车辆实时位置信息，车端决策算法将计算得出最优前进路径；

车载多传感器信息实时融合，实现对途中各种障碍物的及时、准确判别。

V2I智能停车场代客泊车：

基于停车场内遍布的传感器，以其安装位置为锚点，结合检测到的车辆相对位置，确定车辆绝对位置；

停车场云端的调度系统将基于感知到的车辆与车位信息，制订多车协同下的最优路径，直接将控制命令信号通过V2I（要求较低，wifi即可）下发至车辆；

停车场内的传感器与车端的基本传感器 (摄像头与超声波雷达)，对附近动态障碍物进行协同识别。

瓶颈问题

然而，自动驾驶也面临技术瓶颈、消费需求不成熟、政策尚未完善等一系列问题，亟待解决。

自动驾驶软硬件、整车电子架构、高精地图、通讯协议等是实现L4/L5自动驾驶的核心技术基础，相关技术突破直接影响未来格局。硬件方面，车规级硬件尚待进一步发展；感知与决策的日渐复杂对芯片算力提出更高要求。算法方面，决策规则算法的两套解决方案——基于规则的专家系统和AI深度学习仍面临较为复杂的问题，如何突破各自瓶颈成为关键。

整车电子架构技术路线已经明朗，但具体的域的指配仍待主机厂规划，供应链关系也有待重构。在为自动驾驶提供通讯支持时，5G仍面临网络切换频繁、政策法规缺乏、产业协同不足等挑战。

现有国内自动驾驶法律与政策支持以鼓励和制定标准为主，缺乏立法支持，道路安全和高精地图等领域受到制约。政府政策可以从鼓励自动驾驶行业创新发展、设定未来5至15年行业发展目标、制定行业标准三个方面，推动自动驾驶行业发展。

2019年，自动驾驶试点区域进一步放开，5G自动驾驶网络也在全国多个省市加速铺设。自动驾驶测试区域侧重智能化道路、通信网络与自动驾驶技术协同发展，鼓励从车路两端提升上路安全性与智能化。

消费者追求更优的驾乘体验和更高的出行效率，因此逐步将智能网联、自动驾驶作为未来购车决策要素；多个国家对于未来自动驾驶应用，如自动驾驶出租车也持积极态度。

展望自动驾驶产业发展的未来，自动驾驶生态系统中的市场玩家以不同切入点构建了以车辆为生态中心、以整车架构和系统为生态中心、以出行场景为生态中心和以用户数据为生态中心等生态，创造了未来多元化的商业变现可能性。由不同类型企业主导的联盟正在逐渐形成，其通过发挥自身能力和整合联盟成员优势加速技术和商业模式的发展。