全新视角洞察租车行业发展趋势

BCG（波士顿咨询公司）是一家全球性管理咨询公司，是世界领先的商业战略咨询机构，客户分布于世界主要商业地区，涉及诸多行业。BCG与客户密切合作，帮助他们辨别最具价值的发展机会，应对至关重要的挑战，并协助他们进行业务转型。在为客户度身定制的解决方案中，BCG融入对公司和市场态势的深刻洞察，并与客户组织的各个层面紧密协作，从而确保客户能够获得可持续的竞争优势，使其成长为更具能力的组织并保证成果持续有效。

《全新视角洞察租车行业发展趋势——消费升级、科技创新、双碳达标》是BCG与一嗨出行研究院针对中国租车行业发展的研究成果。从20世纪初至今，全球租车行业已经走过了100多年；在中国，近20年的高速经济增长、基建完善和个人消费崛起更是助推租车行业落地生根，蓬勃发展。如今，在消费升级、科技创新、双碳达标的全新发展机遇下，租车行业与时俱进，持续保持高速增长。

洞察市场趋势

消费升级、新能源智能汽车渗透、自动驾驶技术演进三大趋势正为租车行业带来翻天覆地的变化。

趋势一

租赁消费市场高速增长，产品体验需求发生变化，新冠肺炎疫情起到促进作用

在消费端，多重因素驱动租车市场增长。租车客户的需求也向更多样化和数字化方向转变。

①年轻一代追求个性化和多样化，对于小城自驾游的热情日趋高涨。

②前沿科技和智能驾驶“无微不智”，消费者重视数字化应用和租车体验，愿意为服务付费。

③消费者汽车消费的态度由“拥有”向“共享”转变。

④新冠肺炎疫情进一步加速了租赁消费在个人消费者中的接受度。受疫情影响，飞机、铁路等公共出行业务受限，自驾出行增长显著。

趋势二

租车企业在新能源智能汽车价值链中扮演重要的角色，成为产业发展的加速器

租车企业积极拥抱新能源智能汽车产业发展，在价值链的整车销售、使用、生态配套环节扮演着重要角色，是新能源智能汽车产业发展的加速器。

①在整车销售环节，大规模的采购需求使得租车企业在市场中扮演了举足轻重的买家角色，直接促进新能源汽车销量增加。

②在使用环节，租车可以为潜在消费者提供深度试驾的体验机会，进一步提高消费者对新能源智能汽车的接受程度。

③在生态配套环节，租车企业积极布局，助力充电设施建设、等待交车期间代步、异地新能源用车、座舱同步、新能源二手车处置等应用生态及场景补全。

趋势三

租车在自动驾驶技术走向成熟的不同阶段都享受科技成果，是其重要的落地场景之一

①2021年是自动驾驶演进路线的分水岭：在此之前，L0—L2级自动驾驶功能主要是为了保障驾驶安全。

②2021年到2030年期间，L2—L4级自动驾驶相关技术成熟：在消费端帮助用户的驾驶降低难度/强度、提升驾驶乐趣；在运营端有效提升租车企业的运营效率。

③预计2030年后，全场景L4—L5级自动驾驶将进一步颠覆租车行业的业务和运营模式。

双碳与ESG可持续发展

租车行业的本质是“共享实体经济”。借助租车门店的网络布局，租赁车辆在不同用户群体中实现高效周转。以一嗨租车的数据为例，一辆租赁用车在一年内平均可以周转近70次，实现社会资源的高效利用，促进资源共享。近年来，租车行业稳步发展，头部企业已经形成“城市布局广，网点覆盖全”的竞争优势。租车行业的网点布局，是建立在大量车辆资产及员工基础上的，“依托实体、回馈社会”，帮助解决社会就业，承担着重要的社会责任。

与此同时，自驾租车帮助旅客深度体验旅程所到的区域，推动地方经济发展。在推广小城旅游、助力乡村振兴、实现旅游扶贫、打造美丽中国名片等国家发展口号的宣传和落地上，租车行业都在默默发挥着重要作用。

随着新能源汽车逐步普及，成本低、更环保的新能源汽车将与“共享出行”的租车企业深度融合，打造“共享+新能源”的绿色出行模式；领先租车企业还在门店安装光伏设备与储能设施，配合新能源智能汽车的导入，打造全国大型分散式储能电网，助力我国“双碳”目标的达成。

展望未来市场

预计中国租车市场未来五年将实现翻倍增长

随着疫情对经济的冲击逐步减弱，租车市场聚力升温，将迎来新一轮高速发展。统计数据显示，2020年，中国租车市场规模大约为870亿元；预计到2025年，市场规模将达到1585亿元左右，年复合增长率大约为13%，未来五年内实现翻倍增长。

按业态划分，租车市场可以分为短租和长租。短租市场总体增长较快，由休闲旅游和商务出行两部分业务构成。长租市场总体增长平稳，主要来自于国企、机关及中小型民营企业的增量需求。

小城美景游、绿水青山游、新能源汽车试驾、返乡代步、网红打卡等新兴场景将成为租车业务的增长亮点。头部企业积极引入前沿科技，帮助客户实现无忧取还、解放双手等功能，进一步提升客户体验。

统观出行服务，积极拥抱互联网技术的租车企业往往被误认为是“平台经济”。实际上，依赖大量线下门店运营的租车行业，本质上是实体经济，与网约车相比，在应用场景、运营模式、服务水平等方面都有着本质的不同（见图）。

启示租车行业

租车企业需要在五个方面积极布局，把握发展机遇。

①紧抓增量机会。消费升级势头不减，内需活力持续释放，正不断推动租车市场需求高速增长，产品体验的需求更偏重智能化和数字化。针对不断变化的消费需求，租车企业应该着力打造以小城美景游、新能源汽车试驾为代表的新租车场景，以及无忧取还、智能充电等智能化的新科技应用，注入增长新活力，抓住增量市场机会。

②焕新品牌标签。时代在不断发展和进步，在消费升级和科技日新月异的宏观背景下，租车行业的客户群体和用户需求也在悄然变化。如何在保持品牌基本盘的同时，打破固有印象，在品牌中融入年轻、科技等与时俱进的时代元素，将成为租车企业扩大市场影响力的重要议题。

③拓展产业链布局。二手车行业作为租车行业的下游延伸，可以充分利用租车行业优质的二手车源。根据最新数据，中国的二手车析出率（二手车销量/总体汽车保有量）为5%，仅为美国的1/3，发展前景广阔，并且在发展过程中可充分利用租车公司的线上与线下网络。头部企业可依托较强的资产处置能力，更好地拓展二手车领域的产业链布局。

④融入产业价值链。新能源及自动驾驶汽车产业新科技正快速发展，已经从培育期进入成长期，新兴新能源智能汽车企业在产业链中不断发挥重要的力量。中国租车企业可顺势而为，与新能源车企和自动驾驶企业在“车队焕新”“新能源代步”“二手车处置”“自动驾驶取还车”等领域深度合作，以需求驱动产业链增长，完成新能源汽车和自动驾驶技术使用/生态的闭环，深度参与产业价值链。

⑤提升产业ESG效益。ESG（环境、社会、公司治理）已经成为新的价值理念，强调企业在环境和可持续发展等领域需要承担更重要的责任。