智能电动车补能生态体系加速发展

罗兰贝格管理咨询公司在全球36个国家设有50家分支机构。作为一家独立咨询机构，罗兰贝格已成功运营于全球各主要市场，而中国是其中最重要的市场之一。罗兰贝格进入中国市场30余年以来，已为众多中外企业提供战略、运营及业绩管理方面的咨询服务。目前，罗兰贝格已在中国成立5个办事处，拥有360余名咨询顾问。

距离罗兰贝格发布第一期《智能电动车补能生态体系指数》仅过去半年时间，电动车这一炙手可热的市场却在持续飞速发展。例如，仅在过去半年内，全球电动车销量迅猛增长。与此同时，可用充电站总数增加了58%。尽管中国、荷兰和英国在充电基础设施方面仍处于世界领先地位，但美国和德国等国家也在加速发展。

罗兰贝格对全球27个主要市场（占全球电动车销量的96%以上）的1万余名车主进行调研，与数十位专家进行访谈，并开展全面的行业研究，由此对28项行业关键指标进行排名，描绘出一幅生动的全球电动车补能领域全景图。

基于对市场成熟度与未来潜力的评估，我们识别出四个主要的智能电动车市场类别。在目前共计7个被划分为“冠军市场”的国家中，中国和美国处于领先地位。

这些国家拥有高度成熟的市场接受度和领先的基础设施，在不久的将来会有显著增长。

在全球范围内，亚洲（东亚）被定位为基础设施/设备生产中心，美国和中国都是下一代新型电动车制造商（或“智能电动车制造商”，如特斯拉、蔚来汽车等）所在地。而在电动车普及率和电动车基础设施方面，欧盟或是世界上最有热情的市场之一。

驱动行业发展的因素

我们基于28项具体标准对报告中的27个调研市场进行评估，发现这些市场的整体成熟度得分介于15-78分之间（满分为100分）。中国市场在本期报告中仍保持领先地位，得分情况明显落后的国家包括众多中东国家市场，当地市场的电气化趋势正在缓慢回升。

智能电动车补能生态体系指数与行业发展主要由四大因素驱动：

1.强劲增长的电动车数量。随着电动车利好政策的推动与实用性的增加，不仅充电基础设施的需求持续增长，乘用和商用电动车也受到了广泛接纳。

2.积极明确的政策引导。除了减少二氧化碳排放和燃油车销售外，大多数国家均对于计划建设的充电站数量设定了雄心勃勃的目标。为推动这一进程，大多数国家也对电动车销售及充电项目开发推出补贴计划。

3.未被满足的车主需求。车主的充电需求未得到充分满足，主要顾虑包括充电基础设施数量不足与充电效率低下。来自调研市场超过半数（57%）的受访者认为当前电动车充电时间过长，而54%的受访者对可用充电站数量存有疑虑。

4.日趋成熟的技术赋能。由于电池技术的升级，使得电池容量不断增加，对快速充电站的需求也随之增加。随着技术推动电池与充电站效率获得提升，成本将有所降低，而替代解决方案将有所增加。

领先市场的关键因素

基于对27个调研市场的市场的成熟度与未来潜力的评估，我们识别出四个主要的市场类别：冠军市场、高潜市场、新兴市场和早期市场。在共计7个被划分为“冠军市场”的市场中，中国和美国处于领先地位。市场成熟度评分基于电动车市场成熟度、充电基础设施成熟度和车主充电满意度。未来，潜力评分则基于电动车市场的增长潜力和充电基础设施的增长潜力。

在众多行业指标中，使“冠军市场”从其他市场中脱颖而出的关键因素是什么？

在市场成熟度方面，“冠军市场”的领先主要得益于其成熟的电动车市场和充电基础设施，尽管其车主满意度未必高于其他市场。“冠军市场”在所有与市场成熟度相关的指标中，均显著优于“高潜市场”“新兴市场”和“早期市场”。例如，作为“冠军市场”之一的德国市场在过去半年内售出36.4万余辆电动车，远高于同期售出7万辆电动车的意大利。

在公共充电基础设施方面，“冠军市场”在过去半年内表现出数量上的明显领先地位和强劲增长态势。例如，中国共计拥有260万个充电桩。其中，公共充电桩有110万个，而作为“高潜市场”的印度仅拥有2万个充电桩。在其他指标（如交流与直流充电桩占比）上，诸如中国这样的“冠军市场”显然正在推动更快速的公共网络补能解决方案，直流充电桩占比高达41%。

与“新兴市场”相比，由于电动车数量急剧增加，“冠军市场”的车主满意度未必是最高的，因而对充电基础设施的并行发展提出了更高的要求。

就增长潜力而言，“冠军市场”在充电基础设施方面仍处于领先地位，但一些“高潜市场”和“新兴市场”表现出更高的增长潜力，尤其体现在诸如燃油车限制令，以及为电动车支付溢价的意愿度等相关指标上。例如，在挪威仅有18%的用户愿意为电动车支付更多费用。而在意大利，50%的用户对于电动车价格高于燃油车表示接受。欠发达国家的情况仍然堪忧，譬如印度目前几乎没有可用的充电技术。

更为重要的是，“冠军市场”处于明显领先地位，因为其更渴望将基础设施拓展到市场容量相对更大的电动车市场。以家庭充电桩为例，在法国，家庭充电桩是由国家提出要求并为业主提供补贴。相比之下，巴西和新加坡则对此没有强制要求，这使得“高潜市场”和“新兴市场”当下的潜力受到了限制。

市场挑战和机遇

大多数补能领域独角兽企业来自“冠军市场”，它们在面对全球不同市场动态特征与挑战的同时，也在积极拓展全球业务，包括地域扩张及增加可用充电基础设施。面对众多机会，电动车市场的投资者必须采取相应措施以最大化投资收益。

为此，罗兰贝格预测：

1.稳步向电气化转变。世界各国政府正在收紧监管力度并激励市场向电气化转变，尤其是在交通运输领域。因此，许多主机厂已经制订计划，在不久的将来逐步淘汰燃油车，而消费者对电动车的态度在所有地区都是积极正向的。

2.充电基础设施将在2040年前发展成熟。预计到2040年，随着交流充电桩价格的下跌，整体市场销量占比将达到75%，位居主导地位，而大部分的市场价值将由50kW以下的直流充电桩和150-350kW的HPC（大功率充电）充电桩贡献。展望未来，预计中国市场销量将占据全球公共补能市场的50%左右。

3.能源管理价值提升。到2030年，随着智慧充电（V1X）和V2G有望将住宅应用中的能源使用峰值降低20%-30%，全球能源管理解决方案价值或将达到60亿美元。此外，预计V1X的接受度将显著增加，并可从已规避的电网投资中获得额外价值。