放大
缩小
默认思略特是一家定位独特的全球战略咨询公司，专注于协助客户成就美好未来：根据客户的差异化优势，为其量身定制发展战略。
作为普华永道网络的一员，思略特一直致力于为客户构建核心成长的制胜体系，将远见卓识的洞察与切实的专业技能相结合，帮助客户制订更好、更具变革性的战略，从始至终，一以贯之。
作为全球专业服务网络中唯一一个规模化的战略咨询团队，思略特凭借其强大的战略咨询能力与普华永道顶尖的专业人士，为客户制订最合适的战略目标，并指引实现目标必须做出的选择，以及如何正确无误地达成目标。
思略特制订的战略流程足够强大，将帮助企业捕获无限可能，确保务实并有效地交付产品。这种战略将让企业得以顺应今日的变化，重塑未来，把战略愿景变为现实。
免责声明：本微信文章中的信息仅供一般参考之用，不可视为详尽说明，亦不构成普华永道的法律、税务或其他专业建议或服务。普华永道各成员机构不对任何主体因使用本文内容而导致的任何损失承担责任。
汽车行业正处在发展的十字路口。个性多样的消费群体，层出不穷的创新商业模式，颠覆性技术对汽车产业链、价值链和生态圈的革命性变革……这些要素如果和行业面临的巨大成本优化压力，以及用户对极致体验的持续追求相互叠加，将决定中国汽车行业未来数年的走势。展望2030年，整个行业将会呈现由3至5家规模化、实力强的龙头车企主导，若干聚焦特定细分市场和用户的中小型车企参与的竞争格局。
一、全球化：尽管地缘政治紧张局势加剧，车企全球化发展仍是必然趋势
全球化的趋势将会维持并进一步向纵深发展，这从贸易全球化指数和全球车企未来海外销量占比的趋势预测数据可以看出端倪。更重要的是，全球主要国家和地区已经对新能源汽车发展战略路径基本形成共识，并从资本市场、企业投资重心、国家产业政策等多个方面全方位推进新能源汽车的发展。中国在新能源汽车产业链和生态圈方面积累了较强的优势，成为参与汽车产业全球化的重要力量。中国需要本土之外的广大汽车消费者市场，也将凭借其迅速积累起来的技术资源优势，为全球消费者带来实实在在的好处，具有超越地缘政治的强大内在需求驱动力。
二、可持续发展：在各国净零承诺指引下，车企致力打造全球性ESG循环生态圈
汽车行业ESG发展预计将以车企为核心，快速延展至产业链合作方，随后进一步渗透至生态圈关键相关方和消费者，最后与海外相关方形成全球性的ESG循环协同生态圈。生态圈各方成员形成ESG合力，共同促进可持续发展，实现社会价值最大化。
未来，车企ESG发展将呈现如下趋势：
ESG监管与披露机制全面普及，资本长期青睐ESG表现优异的车企。
全球车企在ESG框架与标准上逐渐接轨，但仍然需要满足特定国家的区域特色性ESG发展标准，ESG达标成为车企国际化扩张的关键通行证。
ESG成为车企战略规划固定模块，并逐渐融于各车企的企业文化与价值观。ESG在车企中成为与人力、财务、法务等并列的关键职能。
车企ESG数字化全面推行，实现碳追踪、碳核查与碳交易全面数字化管理，用于企业管理与业务运营碳管理，并将与社会和个人碳积分体系连通。
车企ESG绩效成为与产品性能、品牌价值等并列的消费者关键购买因素，ESG绩效高的车企将获得更多公众正向反馈和销量转化。
三、政策与投资：“新能源、新技术、新业态”将继续成为政策倾斜和投资热点
新能源作为各国落实“双碳”目标的主要手段，需要国家、区域及地方政府的资金补贴引导。我们预计，未来数年针对新能源、新技术和新业态发展的政府投资和补贴仍将持续。
四、价值版图重构：新兴价值池不断扩容，创新先锋将拥有近八成市场份额
未来数年内，随着新能源汽车渗透率提升、智能驾驶和智能座舱等软件服务进一步升级和完善、金融服务需求日益增加、更多跨界竞争者入局，汽车行业的价值池将被重构，新的价值池应运而生并不断扩容。普华永道思略特预计，80%的增量价值将被车企创新先锋所拥有，仅有20%的增量价值由传统势力瓜分：
金融服务、车载及软件服务、补能服务、出行服务、电池循环利用等新兴价值池快速增长，并且对车企的战略重要性日益提升；
汽车生产、汽车销售、零部件、汽车售后等传统汽车价值池仍颇具规模，但无论是从增长规模还是盈利能力来看，新兴价值池都具备广阔的待开发空间；
优势新生态竞争者将夺取八成新兴价值池份额，孕育数家万亿元规模的车企或车企联合体；
传统车企应顺应价值池发展趋势，评估自身能力基础和新价值池吸引力，找准自身定位并加快创新步伐，将核心竞争力转向新价值池领域，争取在新价值池的竞争中获取更大市场份额。
五、成功基石：总拥有成本（TCO）仍是核心竞争力，未来7年最高降幅超过20%*
成本和效率优化仍将是车企未来5至10年的长期主线，能持续打造产品总拥有成本（TCO）优势的车企，更有可能抵抗经济周期挑战并立于不败之地。车企的竞争本质是效率与成本之争，具备效率与成本优势的车企拥有更大的利润调整空间，产品定价自由度更高，更有利于应对终端消费信心下行风险。普华永道思略特预测，到2030年商用车TCO最高降幅大约为20%，乘用车TCO也将迎来进一步优化。以占据超过50%的纯电动乘用车BOM成本（标准物料成本）的电池组为例，到2030年，动力电池组潜在降本空间大约为18%。
六、消费部落：消费者深度圈层化，AI（人工智能）赋能新营销市场规模将达1万亿美元
消费者更加注重自我与生活方式的选择，新一代消费群体的圈层化特征愈加凸显，形成由身份、兴趣爱好等标签划分的不同“部落”。消费者的购车需求和价值偏好更加多元化和个性化，各圈层内部具备极高的认同感和营销裂变效果。车企营销观念从以产品为中心的“物以类聚”到以用户为中心的“人以群分”，营销重心从“线索为王”转变为“圈层为王”，深度圈层运营成为车企的营销工具。普华永道思略特预测，未来车企的营销模式将呈现如下特点：
1.生活方式营销的重要性提升；2.由生成式AI赋能的个性化营销成为主流；3.社群运营成为核心战场。
七、技术变革：材料、能源与科技三大领域技术全面加持创新，重塑行业竞争格局
“新四化”技术持续纵向演进，推动高阶自动驾驶、移动出行、智能网联和新能源汽车渗透率进一步提升。其中，中国L4级以上无人驾驶市场预计从2030年开始大规模商业化，预计到2035年市场规模超过1150亿美元。Robo-taxi为主导细分市场，率先在中国落地，并逐渐从一线城市扩张至其他级别城市，而Robo-truck逐渐从封闭场景向开放度更高的场景渗透。
新技术不断涌现并与汽车行业全方位融合，原材料上无稀土材料的永磁同步电机或将落地，能源结构上氢燃料乘用车与商用车市占率进一步提升，技术路径上能量密度优势凸显的固态电池将迎来商用化拐点，生产工艺上一体化压铸等创新工艺进一步应用和普及，产品功能和商业模式上将电动汽车转变为移动储能单元的V2X模式渗透率进一步提升，欧洲因具备法规健全度和消费者接受度上的领先优势或将率先引爆V2X市场。
新技术商业化衍生出新场景，或将成为汽车延展场景。5G、人工智能、区块链、AR/VR等关键底层技术必将迎来与汽车相关的更多商用落地场景，并对车企既有竞争格局带来新一轮结构性变革。5G覆盖范围扩大和AR/VR技术突破赋能元宇宙与汽车产品及相关场景融合；以ChatGPT为代表的人工智能技术将为车载助手带来新一轮智能化升级；随着车载数据规模增加和数据安全合规性要求提高，以区块链存储的车载数据规模将进一步提升。
八、竞争格局：中国汽车行业将由少数头部车企主导，若干细分领域的中小型车企参与
到2035年，头部车企的规模化、产业化优势进一步凸显，通过丰富的品牌组合和产品线满足绝大部分消费者的购车需求。普华永道思略特预计，中国汽车市场份额将向头部车企集聚，未来中国汽车市场将形成3至5家超级车企和众多小众化车企参与的竞争格局：
1.未来汽车市场更加脱虚入实，消费者与资本市场愈加理性；2.TCO仍是产品核心竞争力；3.部分车企定位服务小众化与个性化需求的市场。（摘编自普华永道思略特微信公众号，有删节）
放大
缩小
默认