电动车与充电补能市场重归稳定

罗兰贝格管理咨询公司在全球36个国家设有50家分支机构。作为一家独立咨询机构，罗兰贝格已成功运营于全球各主要市场，而中国是其中最重要的市场之一。罗兰贝格进入中国市场30余年以来，已为众多中外企业提供战略、运营及业绩管理方面的咨询服务。目前，罗兰贝格已在中国成立5个办事处，拥有360余名咨询顾问。

罗兰贝格最新一期《智能电动车补能生态体系指数》显示，经历了2022年的震荡之后，电动车与充电补能市场恢复强劲增长。尽管一些市场的能源价格产生波动，但电动车销量和补能基础设施发展等几项关键市场指标仍创历史新高。

近期，电动车市场发生的几起事件有助于推动指数整体上升。价格战的爆发是一大关键因素。在全球市场上，高价位电动车型的选择向来较多，而低价位车型的选择却较少。尽管大多数主机厂过往在电动车领域并不完全奉行低价竞争策略，但如今越来越多的主机厂正在积极采取行动。充电补能市场本身的发展对整体指数的提升产生影响。新的合作伙伴关系也在不断涌现。

电动车市场：富有韧性

2022年，全球电动车销量渗透率（电动车销量占汽车总销量的比例）创历史新高，全球水平达到15%。

欧洲电动车销量反弹

欧洲主要国家的电动车销量经历了2022年上半年的下滑后，在年末出现反弹。2022年上半年销量下滑的根本原因是地缘政治冲突所引发的能源危机。

此外，电动车车主对价格的敏感性仍相对较高。2021年和2022年的用户调研结果显示，分别有42%和59%的参与者将成本视为购买电动车的关键考量因素。

俄乌冲突仍造成全球性影响

在本期报告中，电动车车主们似乎已对冲突的影响有所适应。如今，尽管不同地区的适应程度各不相同，但总体上仅有46%的受访者对冲突的影响表示担忧。

目前，中国和中东地区受访者的担忧程度最低（分别为16%和38%）。尽管欧洲和美洲受访者的担忧程度也都出现大幅下降，但仍有约一半的受访者担心冲突对电动车购买产生影响。在欧洲，受访者对电动车购买意愿的改善程度非常有限，这很有可能是由于靠近冲突地带，以及能源价格持续存在不确定性。

公共补能：快充市场份额的不断提升促使用户满意度提高

近期，电动车销量的蓬勃发展大大推动了全球电动车补能市场的发展。特别值得一提的是，公共补能网络持续迅速扩张，而快充技术不断推广已经改变了充电网络的结构。根据我们的调研结果，公共补能网络和快充技术两者的结合，使得电动车在公共充电场站充电比以往更加便捷。

快充和直流充电胜出

目前，在公共补能领域，直流充电桩的增长速度快于交流充电桩。前者在高速公路沿线尤其普遍，车主们希望快速完成充电，继续奔赴预设的旅程。我们的调研结果显示，公共直流充电桩数量和直流充电桩密度在全球范围内均呈增长趋势。中国在直流充电桩推广方面处于领先地位。

用户对公共补能和快充的看法

2022年下半年，共有83%的受访者表示公共补能网络更便于获取，而2022年上半年，该比例为67%。中国、美洲和中东地区的电动车车主满意度最高。

在公共补能速度方面，中国和中东地区的电动车车主满意度最高，这两个地区约有三分之二的受访者认为补能速度足够快。从全球范围内所有地区来看，大多数受访者均对此表示满意。

用户行为：电动车车主越来越依赖公共补能

电动车车主对公共补能网络的依赖程度日益增加

在全球范围内，仅有10%的电动车车主从未去过公共充电场站，而超过30%的电动车车主每周使用公共补能服务至少3次。

中国电动车车主尤其依赖公共补能网络。中国公共补能网络在用户中的渗透率达96%；而17%的中国电动车车主每周到公共充电场站次数超过5次，显著高于全球平均水平。

公共补能的充足性仍有提升空间

评估公共补能网络使用频次并不能全面了解公共补能的充足性，更好的方式是通过车桩比来体现。我们的调研结果显示，公共交流充电桩供给不足，而公共直流充电桩供给更加充足。

在中国，两种充电桩的车桩比在2022年下半年均有所上升，这表明中国公共补能基础设施的扩张速度未能匹配其电动车销量和汽车保有量的飞速增长。欧洲和美洲的车桩比有所提高，但仍显著落后于中国。

续航里程焦虑仍是关键问题

由于用户对公共补能依赖度高而充电桩供给普遍不足，续航里程焦虑仍然是电动车车主面临的一个难题。例如，我们的调研结果显示，超过一半的用户希望电动车充满电后至少能行驶500公里。总体而言，56%的受访者表示其对续航里程高度或极度焦虑。其中，亚洲电动车车主对续航里程的焦虑程度最高，而欧洲车主的焦虑程度最低。

补能场所选择

就补能场所而言，在目的地进行公共补能是首选。根据我们的调研，在工作场所充电是总体上最受欢迎的补能场景选项（26%），其次是购物中心（20%），酒店和度假村（11%）也越来越受到车主欢迎。高速公路充电（15%）则是最主要的非目的地补能场景。

品牌补能网络：主机厂电动车补能基础设施战略的区域化与差异化程度有所提升

市场挑战者和市场领导者之间的关键差异

全球电动车销量正在快速增长，预计到2030年电动车渗透率将超过50%。尤其在高端豪华电动车领域，这一快速扩张的驱动力来自一小部分造车新势力，过往三年的复合年增长率约为71%。与此同时，传统豪华品牌在争夺市场份额方面却出人意料地落后于造车新势力。

造车新势力脱颖而出的主要途径之一，在于提供自有品牌补能网络，为用户提供无缝补能体验。

调研结果显示，42%的造车新势力品牌车主对当前补能体验感到满意，而传统豪华品牌电动车车主满意度仅为34%。此外，超过70%的豪华品牌电动车车主表示，是否拥有自有品牌补能网络将显著影响其购买该品牌电动车的决定。

美国：标准化程度提高

全球各地的主机厂正在推动电动车转型并开发自有品牌补能网络。然而，我们观察到，由于受到多样化用户需求及竞争态势驱动，并且不同地区所处电动车转型阶段各不相同，各地区采取的策略亦有所差异。

以美国为例，该国电动车销量迅速增长，2022年增长约55%，但电动车渗透率约为6.8%，整体仍落后于欧洲和中国。长期以来，以特斯拉为代表的主机厂将充电技术标准化视为加快电动车转型的关键驱动力，并且正在解决用户抱怨公共补能网络质量差的问题。

中国：电动车市场呈现差异化特征

在中国，自有品牌补能的价值主张则呈现另一番景象。中国电动车的渗透率相对较高，大约为28%，并且仍持续增长。对中国主机厂而言，自有品牌补能可作为电动车战略的关键差异点，使其能够打造独特的电动车品牌形象，提供卓越的用户体验，并展现超高速充电等前沿技术。

中国领先的造车新势力在自有品牌补能网络中提供了前所未有的服务水准，包括各种充电选项（快充、换电等）、不同补能场所（购物中心、办公楼、高速公路等），以及优质服务（代客充电、附近商店折扣权益等）。另一种常见的销售策略则是向用户提供自有品牌补能网络在特定时间段内的免费补能额度。为了赶上中国的步伐，众多全球主机厂均开始构建自有品牌补能网络，以满足用户对便利性、多样性和优质充电体验的需求。