2024年全球新能源汽车市场前瞻

本报告由上海汽车报AI实验室推出

从2018年到2022年，全球新能源汽车销量从211万辆增长到1039万辆，5年里翻了五番，市场渗透率也从2%提升至13%。

新能源汽车的浪潮席卷全球，中国正在勇立潮头。2022年，中国市场在全球新能源汽车市场的销量份额超六成，欧洲和美国的销量份额分别为22%和9%（区域新能源汽车销量占比=区域新能源汽车销量/全球新能源汽车销量），销量总和不及中国新能源汽车销量的一半。

这并不是中国市场的独舞，欧、美、日、韩正在加速追赶。随着世界头部车企纷纷入局，新能源汽车市场已是千帆竞发。这篇报告将依据2023年之前的全球新能源汽车相关市场数据，通过大模型分析，对2024年全球新能源汽车市场的增长情况做出预测。

2024年，全球新能源汽车销量有望接近2000万辆，市场份额将达到24.2%

图一：2010-2024年全球新能源汽车销量（万辆）及市场份额

目前，新能源汽车成为各国经济的重点发力方向，政府的政策支持、技术进步和消费者对可持续交通的需求都将有助于促进新能源汽车销售。2023年，新能源汽车销量有望超过1500万辆；预计未来新能源汽车销量将持续增长并占据更大的市场份额；到2024年，全球新能源汽车销量将接近2000万辆，市场份额将达到24.2%（图一）。

地区市场规模：2024年，中国将继续领跑汽车工业低碳转型，占全球市场规模的65.4%

图二：2023各区域新能源汽车销量占比预测及2024各区域新能源汽车销量占比预测

从各区域市场来看，中国、欧洲和美洲三个地区市场引领新能源汽车转型已成定局。截至目前，中国已成为全球最大的新能源汽车市场，美洲地区新能源汽车销量份额有望在近两年内快速增长。预计到2024年，中国新能源汽车销量占比为65.4%，欧洲为15.6%，美洲为13.5%。从政策支持和产业发展角度来看，预计到2024年，中国、欧洲和美洲三个地区新能源汽车销量总和占全球市场的份额将继续上升（图二）。

中国市场：2024年，新能源汽车市场份额有望达到47.1%

图三：2010-2024年中国新能源汽车销量及市场份额

在中国市场，由于中国政府长期以来的鼎力支持，以及智能化、电动化技术的快速迭代，电动汽车的价格与性能对消费者的吸引力日益增强。消费者开始享受到好产品带来的技术红利，产业将进入稳步增长阶段。

2022年，中国新能源汽车销量占据中国汽车市场份额的25.6%；到2023年年底，中国新能源汽车销量预计将达到998.4万辆，市场份额有望达到36.3%；到2024年，中国新能源汽车销量有望突破1300万辆，市场份额将达到47.1%；同时，出口市场的规模和份额有望逐渐扩大，推动中国车市持续良好发展（图三）。

欧洲市场：政策推动叠加基础设施逐步完善，发展潜力巨大

图四：2010-2024年欧洲主要地区新能源汽车销量（万辆）及市场份额

欧洲市场新能源汽车销量增长表现相较于中国市场，较为平缓。近年来，欧洲消费者的环保意识增强。同时，欧洲各国加速向清洁能源转型，欧洲新能源汽车市场发展潜力较大。碳排放法规、新能源汽车购车补贴、减免税收、加大基础设施建设等多项激励政策将带动欧洲新能源汽车销量进入快速增长轨道。预计到2024年，欧洲新能源汽车的市场份额将提升至28.1%（图四）。

美洲市场：新技术、新产品引导消费，增长势头不容小觑

在美洲地区，尽管传统燃油车仍占据主导地位，但新能源汽车销量增长势头迅猛，2024年有望再创新高。政府的支持政策、技术进步和消费者需求的提高将推动新能源汽车的发展。预计到2024年，电池技术的改进和整车技术的成熟将使新能源汽车对美洲消费者更具有吸引力和可行性，新能源汽车在美洲汽车市场份额将提升至14.6%（图五）。

未来，中国新能源汽车出海必须更注重品牌、融资与售后

强大的中国新能源汽车产业已展现出较强的溢出效应，出海前景可期。除了自主品牌整车出海，以动力电池为代表的新能源汽车“三电”供应链产业也在高歌进军海外市场。

树立品牌是我国新能源汽车产业出海的当务之急。目前，我国新能源汽车产业出海仍处于起步阶段，开拓国际市场、巩固品牌是重点方向。这一阶段，除了强悍的产品力，中国车企还应注重“攻心为上”，针对海外市场树立起自身的品牌理念。预计2025年后，中国新能源汽车出口将迈入稳步增长阶段，随着国产技术及品牌的崛起，中国有望在产业内多个领域拥有国际话语权。

在投融资方面，新能源汽车及产业链企业出海会产生巨量的资本需求，但国内资本市场对产业链的投融资金额有限，资金不足可能会制约产业链发展。对国内新能源车企与产业链企业而言，依靠海外资本投资、海外上市融资等方式，将有助于巩固技术“护城河”和加码全球化发展的必由之路。

此外，随着新能源汽车海外销量增长，后续的长尾工作也需要跟进。服务渠道零散、售后服务流程有待完善……这些都是车企立足海外市场必须面对的问题。同时，全球各国、各地区法律法规的复杂性，也将导致企业需要投入大量时间来适应。因此，利用数字化工具打通OEM与地方服务型企业（如物流平台、经销服务商、保险公司等）之间的数据孤岛，实现信息的互联互通是未来渠道发展的关键趋势。