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2023年的中国车市可谓精彩纷呈。从上半年惊艳全球汽车业的上海车展，到年尾若干重磅车型连续发布，这一年里，中国汽车市场发生了不少里程碑式的事件。
具体而言，以下几点令我们印象极为深刻。
50%——自主品牌市占率首次突破50%
2023年上海车展闭幕后，我们曾在《共谱汽车业新篇章——2025中国汽车业六大预测》一文中提出，自主品牌有望在2025年前后达到60%左右的市占率。目前看来，自主品牌正在向该目标发起强力冲刺：凭借在智能电动汽车领域的领先地位，2023年全年，自主品牌市占率突破50%，相比2020年的市占率提高近20个百分点。
500万——整车出口超500万辆
在那篇文章中，我们还提及2025年中国乘用车出口数量有望达到500万辆。目前看来，这个目标有望提前实现：截至2023年11月，中国整车（含商用车）出口量为476万辆。其中，乘用车出口405万辆。我国整车出口在过去几年里堪称传奇：2021年，中国汽车全年出口数量首次突破200万辆，成为全球第三大汽车出口国；2022年，中国汽车全年出口数量突破300万辆，取代德国，成为全球第二大汽车出口国；2023年，中国汽车全年出口数量突破500万辆，取代日本，问鼎全球汽车出口数量第一。
5%——车市微增约5%，但高端车型涨幅明显
中国乘用车市场在2023年取得了宝贵的销量反弹，截至目前，同比增长约为5%，不但是2020年新冠肺炎疫情暴发以来，车市表现最好的一年，而且销量超越了疫情暴发前（2019年）的水平。在车市销量微增的同时，高端车型市占率则稳步扩大。
50%——新能源汽车市场渗透率逼近四成，并且插混车型增长贡献率超过50%
2023年，中国新能源汽车（EV）持续高歌猛进。但与往年有所不同，插混车型（含增程式）对EV增长的贡献率将超过50%，远高于2021年及2022年同期的贡献率。我们认为，中国新能源车企推行大电池方案的插混及增程车辆，纯电续航里程足以胜任日常通勤，再叠加其接近燃油车的定价优势，正日益成为消费者从燃油车过渡到新能源车出行的优先选择。
5家——技术进步“一日千里”，5家车企已实现城市智驾方案
头部中国车企技术升级的速度也已经达到了令人瞠目结舌的程度：一度高高在上的配置已经成为“基本操作”。即便那些在一年前略带“科幻”色彩的智能化硬件及功能，如激光雷达、高速领航辅助等也稀松平常起来。甚至连城市智驾方案也开始批量应用。根据我们的不完全统计，至少有5家厂商在量产车上实现了城区领航辅助功能。2023年堪称中国车企“降维打击”式创新开花结果的元年。技术输入方的角色正在向技术输出方转变。
5%——增收但不增利，中国车企利润尚不足全球汽车业总利润的5%
目前看来，全行业持续“失血”的情况尚未得到扭转，中国智能电动汽车市场的热闹景象仍然建立在对车企盈利能力的严重消耗上：虽然中国车市规模占据了全球汽车产业约三成，但中国本土汽车企业从全球汽车市场的“蛋糕”中分得的利润却不足5%。
展望2024年，我们预判中国汽车市场将发生如下深刻变化。
2024年有望成为加速“辞旧迎新”的又一年，由2023年“卷”出的新格局将持续推进演变。
行业整合提速
我们预计中国车市的整合趋势将在2024年换挡提速，中国已经涌现出了诸多极具实力的新势力车企及新兴业务供应商，对急于补齐在电动化及智能化领域差距的外资车企及供应商而言，此类标的的吸引力是不言而喻的。部分外资车企已经在上述领域做出了开拓性的创举。我们相信，更多车企会认识到拥抱中国相关产业链的极端迫切性。同时，中国企业之间的整合也有望提速，“抱团取暖”或“强强联合”，都有望成为主题词。
属地运营渐启
虽然中国车企在海外市场成绩斐然，但海外业务仍然以“纯出口”为主。随着海外销量的扩大，以及整车贸易的极端敏感性，中国车企的海外运营必将转入属地运营阶段，并从单纯的整车出口过渡到属地组装、属地采购及生产乃至属地研发。我们预计2024年将有越来越多的中国汽车企业步入属地运营的全新阶段，这也意味着在诸如海外市场人才队伍建设、供应链管理、合规管控等领域，他们将面临前所未有的新挑战。
插混车型持续发力
随着消费者认知的建立，以及越来越多的车企开始投放极具竞争力的新款插混/增程车型（预计将有上百款新款插混/增程车型在今后几年内问世），我们预计插混车型在新的一年里将继续成为助推中国EV渗透率在高基础上进一步增长的核心力量，并给燃油车型带来堪称“绝望”的替代压力。
补能体验提升
进一步推广EV的主要矛盾抓手将从“里程焦虑”转变为“补能焦虑”，因此公共充换电网络的建设有望进一步提速。根据麦肯锡的最新调研，补能焦虑已经成为消费者使用纯电动车辆最不满意的因素。因此，在新的一年里，EV车主的补能体验有望得到优化。我们预计更多尚未构建品牌公共充电桩的车企将投资进入补能领域，并由此给中国新能源汽车的持续健康发展奠定愈发坚实的基础。
技术向下渗透
中国车企的创新脚步愈发加快。例如，在智能语音领域，车企之间的技术竞争将迈入免唤醒词及方言识别的新阶段；在智能驾驶领域，竞赛正快速进入城区领航辅助的全新阶段，并向“BEV+Transfomer+占用网络”的全新框架切换。此外，中国车企“降维打击”式创新有望给消费者带来更多技术及体验，例如车身可变形、生成式AI在车内的创新型应用等。创新技术甚至有望向经济型车型逐步渗透，从而不断改善消费者的用车体验。
豪车重新定义
随着智能电动汽车时代“技术平权”趋势的确认及深化，豪华车市场必将迎来颠覆性重塑。智能化浪潮席卷而来，传统豪车品牌在燃油车时代积累的品牌口碑将遇到更大挑战：头部中国车企在40万～50万元区间已经完全站稳了脚跟；50万元以上价格区间预计将出现越来越多的中国品牌智能电动汽车。唯有“人无我有”的技术优势，才能支撑起长久的高端品牌定位。
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