高增长赛道上，除了算力还有存力

在算力、存力和运力这“三力”中，存力也是非常关键的一部分。

随着自动驾驶和车联网的发展，汽车产业对存储器的需求与日俱增，车用存储将是未来新兴市场的增长点。

算力上来了，存力得跟上

AI时代，有海量的数据要做运算，于是算力、算法成为瞩目的焦点。其实，在算力、存力和运力这“三力”中，存力也是非常关键的一部分。算力上来后，一定要有跟算力相匹配的存力方案。

日前，华邦电子产品总监朱迪在慕尼黑上海电子展期间接受媒体记者专访时表示，存储产品既要考量制程能力，也要看它能不能达到那么高的速度，并且达到那样的速度后，整个信号传输得很快，在稳定性和准确性上能否得到很好的保证，这是关键。

在汽车上，更多复杂的功能意味着需要更多复杂的代码，也就意味着需要更大容量、更高带宽的闪存。过去，汽车搭载的功能并不复杂，小容量的NOR Flash即可满足这类需求。但是，在智能汽车时代，大容量数据存储场景越来越多，拥有较大内存容量且具有成本优势的OctalNAND 成为理想选择。

半导体行业曾经专注于速度和容量，现在正转向功率效率。随着人工智能学习和训练变得越来越先进，处理海量数据所需的功耗也大幅增加，在芯片越做越小的情况下，对低功耗指标提出更高的要求。HYPERRAM是可以替代传统SDRAM/LPDRAM的低功耗、小体积内存，能够搭配车用MCU并有效降低座舱内各类系统的功耗。

之前，Flash闪存用于存放系统代码和大部分关键安全数据，如ID、安全密钥、用户数据等。传统的闪存产品往往缺乏必要的安全功能，使得数据极易被未授权访问和读取。在汽车步入智能化之后，功能安全是重中之重，主控芯片执行特定算法解锁并正确识别闪存中的代码，用以保证安全。

2025年，存储行业或迎“大年”

存储芯片与半导体大周期呈现较强关联性，目前已进入上行期。按照行业普遍的看法，2025年或将是存储行业的“大年”。Gartner此前预测，存储芯片需求在2024年将强劲复苏，存储行业有望迎来新一轮景气度周期。“汽车的更新换代速度加快，必然会带来车用存储产品在容量和数量上的增加。”朱迪表示，随着中央计算、边缘计算、AI等新技术进一步融合，未来汽车存储芯片的价值将快速提升。

汽车中，每个SoC和高端MCU都需要存储器配合，用量最大的是座舱SoC和智能驾驶SoC，其次是T-Box和仪表，最后是网关和底盘。

存储器主要分为三类：第一类是DRAM，用于数据和代码缓存，主流产品是LPDDR4和LPDDR5；第二类是存储数据，主流产品是eMMC和UFS；第三类是存储代码，主流产品是NOR Flash。

产品容量及产品数量的增加，有助于推动车用存储进一步增长。很多机构预测明年是存储行业的大年，市场价值超过70亿美元，增长15%以上。

根据佐思汽研发布的《2024年汽车存储芯片及存储产业研究报告》，在高阶自动驾驶的推动下，预计到2028年，全球汽车存储芯片市场规模将达到102.5亿美元。此外，受益于汽车存储芯片加速创新，采用先进技术的存储芯片也将快速上车。汽车存储芯片在汽车半导体中的价值占比将由8%-9%上升至10%-11%。

利基型存储的机会

DRAM作为存储器第一大产品，三星、海力士、美光科技业界最知名的三家企业垄断了全球96.5%的市场份额。在NAND领域，市场格局相对分散一些，三星、铠侠、海力士、西部数据、美光科技等大厂也占据了95.5%的市场份额。

在一个庞大的半导体增长赛道，面对头部龙头的竞争实力，聚焦小而精的细分领域往往不失为一家企业的明智之举。在汽车领域，不同于专注LPDDR5、eMMC、UFS等大容量存储市场的厂商，华邦电子主要聚焦少量多样的利基型中小容量存储产品。

所谓利基型产品，是指针对特定细分市场或特定消费群体的产品，这些产品通常满足这些群体的特定需求或偏好，而不一定是大众市场的需求。

汽车电子电气架构正在从分散走向域，再到中央运算平台，也给中小容量的存储带来了机会。“以前，MCU是分散的，内置存储即可满足需求。现在，MCU不断增强，也需要外扩NOR或者DRAM。从这个角度来说，单辆汽车所需要的NOR Flash、DDR3、LPDDR4等中小容量存储产品的机会反而变多了。”朱迪称。

现阶段，华邦电子会聚焦L2及以下的应用，这类应用通常采用一个传感器（包括激光雷达、毫米波雷达等）和摄像头（后视、前视）即可，对于带宽和容量的要求并不是那么极致，但对于成本更加敏感，对于产品可靠性要求极高。这类需求恰好与华邦电子的利基型内存产品十分匹配。“因此，从营收规模来看，虽然我们暂未达到大容量存储市场厂商的量级，但华邦电子凭借庞大的数量基础来赢得市场地位。”朱迪表示。官方介绍，2023年，华邦电子拿下了全球第五大车用存储供应商的排名，闪存产品中的NOR Flash在全球市占率排名中位列第一，DRAM在全球市占率排名中位列第五。