中国汽车供应链核心企业如何提升竞争力？

罗兰贝格管理咨询公司在全球36个国家设有50家分支机构。作为一家独立咨询机构，罗兰贝格已成功运营于全球各主要市场，而中国是其中最重要的市场之一。罗兰贝格进入中国市场30余年以来，已为众多中外企业提供战略、运营及业绩管理方面的咨询服务。目前，罗兰贝格已在中国成立5个办事处，拥有360余名咨询顾问。

2023年，中国汽车零部件企业与主机厂开拓并进，共同推动产业配套协同发展，塑造全球竞争力。在电动化和智能化双轮持续驱动下，全球百强汽车零部件企业的产品线扩张、市场范围扩大，营业额及利润再创新高。

尽管眼前的发展图景愈加广阔，但挑战和不确定性仍然存在。中国零部件企业仍需步步为营，继续全面修炼内功，使运营更加精细化、海外市场的本土化发展更加深化、管理体系更加科学高效。

汽车零部件发展概览及趋势

营收规模趋稳

2023年，全球百强汽车零部件企业的营业收入增长13.2%，虽较上一年16.8%的增速有所放缓，但仍保持稳健的增长趋势。同时，各区域企业营收增长更加均衡。

中韩企业继续受益于新能源汽车转型，实现持续扩张，在领先新能源汽车企业的有力推动下，上榜企业在2023年实现营收同比增长20%；美日企业全球营收占比止住下滑趋势，营收增幅保持在10%以上；欧洲企业则受到后疫情时代经济反弹及传统业务回暖的影响，营收增幅超过10%。

盈利能力反弹

2023年，上榜企业盈利得到修复。同时，产业电动化、智能化转型仍在有序进行，势头不减。而在欧洲，受新能源汽车渗透率放缓及高强度消费刺激措施影响，传统燃油车零部件企业利润增速较高。

“双轮”持续驱动

电动化和智能化仍是产业格局重塑的核心推动力，汽车零部件头部企业及新上榜企业在相关领域持续深化布局，构建未来业务增长支点。

中国汽车零部件发展态势及趋势

规模及利润总额快速持续上升

相较于2022年暴发的新冠肺炎疫情造成的“低增收、低增利”，中国百强汽车零部件上榜企业营收规模在2023年快速提升，总体增长约20%；整体利润规模迎来爆发式增长，增幅接近50%。其中，98%的上榜企业实现营收增长，超过60%的企业实现利润增长。

电动、智能双轮驱动持续，传统企业下滑收敛

新能源汽车持续渗透，电动化与智能化已明确成为汽车核心差异化竞争力，汽车零部件企业继续加速布局。在2024中国百强榜11家新上榜企业中，多达8家企业从事新能源或电子板块。

从细分板块中的供应商业务表现来看，2023年新能源和电子板块较其他板块取得了更高的增长。其中，新能源板块增幅达到20%，轻量化板块收入和利润水平继续稳步增长，发动机板块受益于头部企业的业务表现，下滑趋势得到扭转。

新能源智能化领域研发投入持续

2023年，中国百强榜上榜的企业研发投入均值约10亿元，但不同业务方向的企业研发投入分化明显。新能源和电子板块相关企业逐年加大创新技术及研发人员投入，过半企业的研发投入增幅为正，两大板块研发投入均实现了超过17%的同比增长。相比之下，传统零部件企业研发投入力度明显下降，近半数企业的研发费用低于上一年度。

中国汽车零部件发展关键抓手

展望未来，罗兰贝格认为中国零部件企业应牢牢抓住“落实降本增效、提升研发效率、扎根海外业务、深化组织变革”四大核心抓手。

落实降本增效

由于汽车市场竞争格局发生巨大变化，零部件企业的客户战略应被重新审视。面对已占据市场半壁江山的本土车企，零部件企业的客户结构应更加合理化，并建立多层次的客户及项目组合，从“营收导向”转变为“利润导向”，抵御潜在的项目盈利风险。

同时，随着开放的全球供应链体系逐步向区域本土化的供应链体系演变，各主机厂和领先零部件企业均积极推进本土化供应链建设，并加强供应链风险和成本管控。

更重要的是，车企也在积极推进采购体系化降本，针对直接与间接采购，主动建立寻源洞察，体系化地设计降本方案，并实行系统化的采购策略。

与此同时，间接采购成本控制是不少零部件企业实现速赢的核心举措。这一举措的成功，则需要提升内部管理机制，推进内部管理机制的提升，统一相关业务部门的降本效益意识，建立协作机制，以更加科学地设置及划分间接采购降本KPI。而通过数字化工具的帮助，也能持续提升间接采购工作的标准化、合规化，有效利用数字化工具，减少人为因素导致的价值流失。

提升研发效率

中国汽车产业快速发展，整车与零部件企业的研发已逐步从正向开发的2.0时代向价值驱动的3.0时代迈进，用户中心、高效响应、成本集约、全球布局和创新技术等成为3.0时代的主旋律。这也对更短的产业开发周期提出了更高的要求，研发效率的提升成为企业必争之地（见图）。

在此过程中，零部件企业的研发体系也从过去跟随主机厂、被动式地满足主机厂提出的要求，向更加主动、更有规划的模块化研发转型，覆盖更广泛、管理更科学的模块库，以支撑研发效率的提升，实现研发成本与时间的节降。此外，该体系实现了对市场需求的高效及创新响应、质量与维护服务的更佳保障，以及产品综合成本的降低。

汽车零部件企业还通过加深与上游生态和下游客户的合作模式推动研发体系加速，从而缩短整体供应商导入周期。

扎根海外业务

中国零部件企业正迎来出海窗口期，配合中国车企在海外搭建本土化供应链，并利用全球汽车产业链重构机遇，积极、深度探索其他海外市场机会，寻求第二增长曲线。

在迈向全球化经营的进程中，企业应深化目标牵引体系、国际业务体系及组织管理体系，加快迭代企业各方面的国际化能力以抓住全球发展机遇。在具体实施上，结合不同区域的特点和客户需求，设计与之相匹配的业务模式，在拓展更多客户的同时，增强海外业务内功和管控能力。

汽车零部件企业在进军海外的各个阶段都面临风险。例如，在市场调研阶段，市场研判的难度和环境变化都会带来风险；在商业模式设计阶段，企业面临市场定位偏差及市场适应性不足的风险；在筛选合作伙伴时，企业面对合作伙伴声誉、运营及合同/法律风险；而在海外工厂设立和运营过程中，需要面对选址、财务与投资、法务、合规等方面的风险；同时存在人力、供应链、信息系统、社会文化等方面的风险，为企业出海带来很大的不确定性。因此，出海零部件企业应敏锐洞察并有效管控各类风险，保护企业投资与利益，实现成功及可持续发展。

深化组织变革

更灵活、差异化的管控和业务模式：基于不同业务、产品、区域在资源禀赋和发展目标上的差异，适配不同形态的管理机制。

更下沉，但统一的区域化组织机构：加强区域独立运营，确保本土化的深度实施；同时，确保全球范围内战略与利益分配机制的统一性。

更敏捷协作的研发/交付中台架构：充分围绕业务发展和客户需求，建设跨部门的敏捷组织及可复用的能力集合。