汽车行业六大变革主线

展望2026年，罗兰贝格总结了六大关键演进中的变革主线，这些趋势将深刻影响汽车行业价值链上的每一位参与者。

淘汰赛已深化，尾部出清全面加速

整车企业淘汰竞争正在提速，但可能会陷入持久战：与CR10（行业前十大企业）市占率普遍超过90%的发达国家汽车市场相比，中国汽车市场的整合仍存在较大空间。

零部件企业多元竞逐新战场，旧势力淘汰正在加速：随着软件定义汽车（SDV）和域控制架构的普及，许多传统零部件企业面临被车企“价值边缘化”的窘境，甚至开始考虑向代工模式转型。

在这场“混战”中，有两类企业将率先面临压力：一类是缺乏长期战略定力的企业；另一类是规模过小且融资能力弱的企业。

经销商集团适者生存，结构性退潮已经呈现：经销商在此轮行业变革中凸显出“适者生存”的逻辑。

转型战正攻坚，全链能力决胜差距

研发能力突破：从快速迭代迈向高质量与生态共创。

交付模式革新：产能协同与智能制造双轮驱动。

资本能力重塑：价值导向与效率治理同步推进。

国际化向纵深，出海布局坚定落子

企业的全球体系竞争力将成为其在全球竞争格局的“压舱石”。

技术战定胜负，前瞻突破抢占高地

技术领先性对整车企业与零部件供应商的战略重要性日益凸显，不仅直接决定产品竞争力，更将重塑品牌向上突破的路径，并深远影响未来的产业竞争格局。

资本赛愈关键，并购整合重塑格局

在本轮行业洗牌中，净营运资本与自由现金流的重要性被推至前所未有的高度。

在此背景下，行业淘汰进程加快，并购整合逐步成为“资本赛场”中的新高地。

AI战决高下，深度融合没有退路

“汽车+AI”的战略地位被提升至前所未有的高度。我们必须认识到，AI的全面推进绝非单纯的技术部门职责，而是关乎企业全局的“一把手工程”。纵观全局，AI不是“选择题”，而是关乎未来生存与发展的“必修课”。