上半年汽车车企（品牌）销量座次排定

根据中汽协数据，上半年汽车销量为1501.7万辆，同比下降4.1%。其中，新能源汽车销量为744.6万辆，同比增长7.3%。新能源乘用车国内销量为459.4万辆，同比下降16.8%。汽车出口509.6万辆，同比增长65.3%。各大车企（品牌）上半年销量数据基本上对外公布，能直观看到当前国内乘用车市场的分层状态。

大集团稳住行业底盘

目前，行业第一梯队特征十分清晰。根据已公布的数据，上半年累计销量跨过百万量级的企业共有5家，依次为上汽集团、比亚迪、吉利汽车、奇瑞集团、长安汽车。而一汽集团和东风汽车集团暂未公布销量数据，笔者根据先前公布的数据推算，这两家汽车央企上半年销量都超过100万辆。这样，上汽领头，上半年累计销量超过100万辆的车企大集团有7家。

第一梯队的产品布局明显具备多元化特征，如上汽产品线涵盖代步、家用、商用等多元场景，同时布局高端新能源等多种车型。比亚迪有不同序列产品对应不同价格区间，涵盖主流家用到高端旗舰车型。吉利同步布局传统燃油车市场与新能源汽车增量市场。奇瑞产品集中在紧凑级轿车、城市SUV这类大众家用车区间。长安汽车则同步将燃油、混动、纯电、商用车型投放市场。

第一梯队中，比亚迪和长安的销量同比下滑较明显。原因涉及多个方面，主要是受竞品以及新品迭代速度变慢影响。而比亚迪和吉利的“双雄对决”，是中国品牌全球化的预演。未来的中国汽车龙头，一定是全球化能力最强的那一个。

零跑跻身第二梯队，领跑新势力

第二梯队上半年销量大多落在20万至60万辆区间，和前7名百万辆级体量拉开明显断层。除了广汽（77.31万辆）、长城（58.39万辆）等车企之外，一些头部新势力车企也落在这个区间。而值得关注的是，与第一梯队销量鲜有增量不同，新势力梯队中，零跑、蔚来等品牌销量刷新交付纪录，曾经的“蔚小理”格局已被彻底打破。上半年，零跑、蔚来、北汽新能源三者销量同比增幅较高：零跑上半年累计销售35.65万辆，同比大涨60.8%，凭借亲民纯电车型，零跑汽车以高性价比路线抢占下沉市场；蔚来销售19.11万辆，同比大涨67.4%，主攻高端纯电车型，通过换电体系和新款车型的迭代，销量持续提升；北汽新能源销量为10.16万辆，增幅达45.8%，在出租车和代步小车细分市场中优势明显。特斯拉上海超级工厂纯电车型批发销量（含出口）为46.8万辆，同比增长近三成。鸿蒙智行整合问界、尚界车型，上半年销量约24万辆，同比增长18.6%。依托华为智能座舱、智驾优势深耕国内家用车市场，全系车型以国内销售为主。跨界造车品牌小米上半年累计销量预计超过18万辆，同比增长约20%。

零跑上半年海外出口量近10万辆，已超越2025年全年出口总量。依托Stellantis成熟的全球网点，在出海这条路上，零跑汽车也跑在了新势力车企的最前面。6月份，零跑月销量突破9万辆并直逼传统大厂，这是标志性事件。与之形成对比的是理想、小鹏两家老牌新势力车企增长乏力：理想汽车全系主打增程式路线，上半年交付19.37万辆，同比小幅下滑5.13%。小鹏集团上半年销量为16.60万辆，落后一众同行。曾经的MONA M03在去年帮小鹏打了翻身仗，但进入2026年后增长势头明显放缓。

从半年成绩单变化可以清晰感知竞争的白热化：2025年同期，新势力头部阵营的入围门槛约10万辆，而现已增加至19万辆，近乎翻倍。这既是市场扩容的红利，也是淘汰加速的前兆。

行业：存量内卷，精耕细分

上半年车市有组数据近期被反复提及，乘联会数据显示，前5个月全国乘用车零售销量同比下滑19.5%，行业利润率下跌至3.2%的历史低位。前有“新能源车辆购置税减半”政策实施，后有动力电池原材料、芯片价格纷纷上涨。前期国际局势动荡引发成品油价格居高不下，波及燃油车销售。今年上半年，燃油车销量急剧萎缩，对那些坚持“燃油车+新能源汽车产品并行”策略的车企影响非常大。

一边是利润下滑，另一边是市场低迷。今年上半年，车企可谓“腹背受敌”，极其艰难。如果说，前两年“价格战”盛行是因为车企的产品还有降价空间，那么今年是遭遇了之前的降价“反噬”——车价上涨不起来，造车成本却一再增加，直接后果就是车企利润缩水。新车发布频率显著加快，行业出现“发布会通胀”现象。与乘用车零售销量同比下滑相比，主流车企的海外出口销量却一路飙升。中国汽车产业迈入“国内精耕细分、海外开辟增量”新阶段，出海已从加分项变为车企生存底线。4月份，中国新能源汽车乘用车零售渗透率首次突破60%。这一数据标志着中国车市进入结构性变革的新阶段，燃油车生存空间被进一步挤压，市场对整车智能技术、一体化研发体系提出更高标准。

另外，上半年车市中，销量梯队分化明显，合资品牌燃油车型对应的市场空间持续收缩。新能源汽车布局出现两种路线，一类是头部大集团，通过增设独立新能源子品牌分摊销量；另一类是零跑、理想、蔚来等这类独立新能源车企，从交付量来看已经形成稳定的第二梯队。动力结构层面，混动、纯电车型在各品牌销量中的占比持续提升，只有少数传统合资、自主车企，销量依旧依靠燃油车型支撑。同时，销量数据也反映出需求分布，10万至25万元主流家用车型对应更大的市场体量。（伟文）