审议通过拟发行分离交易可转债的议案

本报讯 7月25日，上海汽车股份有限公司(600104)发布公告称，为加快实现公司的战略目标，不断增强核心竞争能力和国际经营能力，公司三届三十一次董事会决议，拟申请向社会公开发行不超过80亿元的认股权证和债券分离交易的可转换公司债券。这是上海汽车自2006年11月完成定向增发购买资产实现整车业务上市后，在资本市场上采取的又一重大举措。

上海汽车在“十一五”期间，将继续坚持发展自主品牌与深化对外合作并举的方针，在不断深化与国际伙伴战略合作的同时，加快建设自主创新体系，形成可持续的竞争能力，努力打造资本市场的优质大盘蓝筹股。

本次拟发行的分离交易可转债金额不超过人民币80亿元，即不超过8000万张，每张面值100元，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。分离交易可转债及所附认股权证如全部行权，公司所募集资金合计不超过160亿元。上海汽车表示，此次分离交易可转债发行，公司原股东享有一定比例的优先认购权，具体比例将提请股东大会授权公司董事会根据具体情况确定。

本次募集的资金主要用于进行自主品牌整车建设、整车和发动机产品研发、技术中心建设等方面，通过集成国内外资源，加大研发能力建设，全力开发满足用户需求的高品质自主品牌产品，逐步形成经济型、中级、中高级系列轿车及变型车，以及运动型多用途乘用车等多平台、全系列车型谱系，以及与公司自主品牌整车发展相配套的宽系列发动机品种，把上海汽车打造成为中国自主品牌的领导企业。

发展商用车是上海汽车“十一五”规划的重点之一。为进一步做大做强商用车业务，上海汽车拟将部分募集资金用于收购兼并与商用车业务相关的研发、制造等平台，以及与商用车开发密切相关的零部件业务，不断完善上海汽车的商用车产品系列及业务结构。

此外，拟将部分募资对上海汽车集团财务有限责任公司增资，旨在充实财务公司资本金，扩大其业务规模，加快发展汽车金融业务，以及偿还金融机构贷款，降低公司财务成本。

上海汽车董事会认为，本次募集资金投向符合国家有关产业政策及公司发展战略，将进一步提升项目收益水平，改善公司的财务结构，并有利于增强公司的核心竞争能力和持续盈利能力，为股东提供良好的回报。该公司将于2007年8月10日召开临时股东大会讨论上述事项。（本报记者）